ValueFrame | Tuki
  • Käyttöohje
  • Community
  • Yhteystiedot
Kirjaudu tukeen
Uusi tukipyyntö

  1. Visma Valueframe
  2. Myynti
  3. Luokittelu

Luokittelulajit ja luokat

  • Luokittelu
  • Luokittelulajit
  • Luokat
  • Uusi luokka
  • Luokan muokkaus

 

Luokittelu

Luokittelulajien luonti tapahtuu valitsemalla Myynti > Luokittelulajit.

Huom! Ensin kannattaa luoda luokittelulajit, joihin varsinaiset luokat kytketään.

Luokittelulajit

  • Luokittelulajien tavoitteena on selkeyttää luokkien käyttötarkoitusta sekä helpottaa luokkien hakua sekä asiakkaan/kontaktin luokkalistoja.
  • Luokittelulajien avulla luokat voidaan ryhmitellä loogisiksi kokonaisuuksiksi, jolloin niiden hallinta on tehokasta ja helppoa.
  • Luokittelulajit luodaan hierarkiseen rakenteeseen. Päätaso voi kertoa minkä tyyppinen luokitus on kyseessä, esimerkiksi:
    • Asiakastyypin mukaan (A-Asiakkaat, B-asiakkaat jne.)
    • Myynnilliset luokat (soittolistat, sähköpostilistat jne.)
    • Markkinoinnin luokat (kampanjat, tiedotteet jne.)
  • Ensimmäisessä tasossa on kaksi numeroa, toisessa 4, kolmannessa 6 jne. Numerointi liittää tasot yhteen: 10 - 1010 - 101001 jne.

luokittelulajit5.PNG

Luokat

Luokkien ylläpito löytyy valitsemalla Myynti > Luokat.

  • ValueFramen luokkiin voidaan kytkeä asiakkaita ja/tai niiden kontakteja
  • Luokkia voidaan hyödyntää:
    • Kampanjoissa, esimerkiksi suuntaamalla postitus tietylle luokalle.
    • Myynnissä, esimerkiksi luomalla soittolistoja luokkien avulla.
    • Asiakkaiden vapaamuotoiseen ryhmittelyyn, esimerkiksi tiedottamiseen.

luokat.PNG

Uusi luokka

Luokkien ylläpito löytyy valitsemalla Myynti > Luokat ja oikeasta reunasta "Uusi luokka"

  • Muista valita luokan vastuuhenkilö ja oikea luokittelulaji.
  • Osaprojekti-valinta liittää Soittolista-toiminnossa kalenteritapahtuman valitulle osaprojektille. Osaprojektia ei tarvitse normaaleissa luokitteluissa valita.

uusiluokka.PNG

Luokan muokkaus

Olemassa olevia luokkia pääsee muokkaamaan valitsemalla Myynti - Luokat ja klikkaamalla halutun luokan nimeä. Muokkausnäkymässä on mahdollista:

  • Muokata luokan perustietoja: nimi, kuvaus, vastuuhenkilö, status jne.
  • Poistaa kerralla useita liitettyjä asiakkaita ja kontakteja luokasta
  • Viedä asiakas- ja kontaktitiedot Exceliin

mceclip0.png

Visma logo

Visma Solutions Oy

Valtakatu 51
53100 Lappeenranta
Finland

Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Finland

Palveluosiot

  • Aloitus
  • Etusivu
  • Asiakkaat
  • Myynti
  • Työkalut
  • Projektinhallinta
  • Osatuloutus
  • Tehtävät

 

  • Työaika
  • Laskutus
  • Raportointi
  • Henkilöstö
  • Hinnastot ja tuotteet
  • Ylläpito
  • Taloushallinon liittymät
  • Lisäpalvelut

Tuki

  • Ota yhteyttä
  • Tilannehuone
  • Community
  • Koulutukset
  • Käyttöohje

Yritys

  • Rekrytointi
  • Community
  • Ota yhteyttä
© ValueFrame on osa Visma-konsernia Privacy policy | Cookie policy