Luokittelulajit ja luokat
Luokittelu
Luokittelulajien luonti tapahtuu valitsemalla Myynti > Luokittelulajit.
Huom! Ensin kannattaa luoda luokittelulajit, joihin varsinaiset luokat kytketään.
Luokittelulajit
- Luokittelulajien tavoitteena on selkeyttää luokkien käyttötarkoitusta sekä helpottaa luokkien hakua sekä asiakkaan/kontaktin luokkalistoja.
- Luokittelulajien avulla luokat voidaan ryhmitellä loogisiksi kokonaisuuksiksi, jolloin niiden hallinta on tehokasta ja helppoa.
- Luokittelulajit luodaan hierarkiseen rakenteeseen. Päätaso voi kertoa minkä tyyppinen luokitus on kyseessä, esimerkiksi:
- Asiakastyypin mukaan (A-Asiakkaat, B-asiakkaat jne.)
- Myynnilliset luokat (soittolistat, sähköpostilistat jne.)
- Markkinoinnin luokat (kampanjat, tiedotteet jne.)
- Ensimmäisessä tasossa on kaksi numeroa, toisessa 4, kolmannessa 6 jne. Numerointi liittää tasot yhteen: 10 - 1010 - 101001 jne.
Luokat
Luokkien ylläpito löytyy valitsemalla Myynti > Luokat.
- ValueFramen luokkiin voidaan kytkeä asiakkaita ja/tai niiden kontakteja
- Luokkia voidaan hyödyntää:
- Kampanjoissa, esimerkiksi suuntaamalla postitus tietylle luokalle.
- Myynnissä, esimerkiksi luomalla soittolistoja luokkien avulla.
- Asiakkaiden vapaamuotoiseen ryhmittelyyn, esimerkiksi tiedottamiseen.
Uusi luokka
Luokkien ylläpito löytyy valitsemalla Myynti > Luokat ja oikeasta reunasta "Uusi luokka"
- Muista valita luokan vastuuhenkilö ja oikea luokittelulaji.
- Osaprojekti-valinta liittää Soittolista-toiminnossa kalenteritapahtuman valitulle osaprojektille. Osaprojektia ei tarvitse normaaleissa luokitteluissa valita.
Luokan muokkaus
Olemassa olevia luokkia pääsee muokkaamaan valitsemalla Myynti - Luokat ja klikkaamalla halutun luokan nimeä. Muokkausnäkymässä on mahdollista:
- Muokata luokan perustietoja: nimi, kuvaus, vastuuhenkilö, status jne.
- Poistaa kerralla useita liitettyjä asiakkaita ja kontakteja luokasta
- Viedä asiakas- ja kontaktitiedot Exceliin
