Luokittelulajit ja luokat

Luokittelu

Luokittelulajien luonti tapahtuu valitsemalla Myynti > Luokittelulajit.

Huom! Ensin kannattaa luoda luokittelulajit, joihin varsinaiset luokat kytketään.

Luokittelulajien tavoitteena on selkeyttää luokkien käyttötarkoitusta sekä helpottaa luokkien hakua sekä asiakkaan/kontaktin luokkalistoja.
Luokittelulajien avulla luokat voidaan ryhmitellä loogisiksi kokonaisuuksiksi, jolloin niiden hallinta on tehokasta ja helppoa.
Luokittelulajit luodaan hierarkiseen rakenteeseen. Päätaso voi kertoa minkä tyyppinen luokitus on kyseessä, esimerkiksi:
- Asiakastyypin mukaan (A-Asiakkaat, B-asiakkaat jne.)
- Myynnilliset luokat (soittolistat, sähköpostilistat jne.)
- Markkinoinnin luokat (kampanjat, tiedotteet jne.)

Ensimmäisessä tasossa on kaksi numeroa, toisessa 4, kolmannessa 6 jne. Numerointi liittää tasot yhteen: 10 - 1010 - 101001 jne.

Luokkien ylläpito löytyy valitsemalla Myynti > Luokat.

ValueFramen luokkiin voidaan kytkeä asiakkaita ja/tai niiden kontakteja
Luokkia voidaan hyödyntää:
- Kampanjoissa, esimerkiksi suuntaamalla postitus tietylle luokalle.
- Myynnissä, esimerkiksi luomalla soittolistoja luokkien avulla.
- Asiakkaiden vapaamuotoiseen ryhmittelyyn, esimerkiksi tiedottamiseen.

Luokkien ylläpito löytyy valitsemalla Myynti > Luokat ja oikeasta reunasta "Uusi luokka"

Muista valita luokan vastuuhenkilö ja oikea luokittelulaji.
Osaprojekti-valinta liittää Soittolista-toiminnossa kalenteritapahtuman valitulle osaprojektille. Osaprojektia ei tarvitse normaaleissa luokitteluissa valita.