Projektin perustaminen

Uuden projektin perustaminen tehdään valitsemalla Projektit > Uusi projekti.

Lisää projektin tiedot. Voit täydentää tietoja jälkeenpäin. Punaisella kehystetyt kentät ovat pakollisia.
Asiakas ja projektipäällikkö: valitaan haun avulla (syötä hakusanaksi väh. 3 merkkiä).
Tilaaja: valitaan haun avulla (syötä hakusanaksi väh. 3 merkkiä). Henkilö-kuvaketta klikkaamalla, pääsee luomaan uuden kontaktin.
Anna projektille aloitus- ja päättymispäivä: Päättymispäivämäärä on hyvä asettaa hieman pidemmäksi kuin projekti kestää, jotta laskutus voidaan tehdä.
Valitse lopuksi "Tallenna".

Laskutustiedot

Laskutustiedot -välilehdellä voidaan määrittää projektikohtaiset laskutustiedot:

Asiakkaan tiedot: Oletuksena näytetään aina asiakkaan tietoihin annetut osoitetiedot. Mikäli tietoja muutetaan, tallennetaan ne projektikohtaiseksi laskutusosoitteeksi ja asiakkaan osoitetiedot säilyvät ennallaan. Näin laskut voidaan yksittäisellä projektilla ohjata eri osoitteeseen. Lisätietoja laskun asiakastietojen muodostuksesta täältä.
Laskun tiedot: Projektille on mahdollista antaa erilaisia laskun oletustietoja ja -ohjeita. Oletuksena käytetään aina asiakkaan tietoja, joten nämä tulee täyttää vain jos ne eroavat projektikohtaisesti.
Laskuliite: Laskulle muodostuvan liitteen oletusvalinnat. Lisätietoja liitteen muodostuksesta voi lukea täältä.
Verkkolaskutiedot: Laskun teossa käytetään aina oletuksena asiakkaan verkkolaskuosoitetta, mutta tiedon voi antaa myös projektikohtaisesti.