ValueFrame | Tuki
  • Käyttöohje
  • Community
  • Yhteystiedot
Kirjaudu tukeen
Uusi tukipyyntö

  1. Visma Valueframe
  2. Myynti
  3. Myynnin raportit ja budjetointi

Myynnin budjetointi

  • Yrityksen myyntitavoitteet
  • Yrityksen myyntitavoitteet myyntiennusteraportilla
  • Asiakaskohtaiset myyntitavoitteet
  • Asiakaskohtaiset myyntitavoitteet myyntiennusteraportilla
  • Henkilökohtaiset myyntitavoitteet
  • Budjetoinnin seuranta pääsivulla

 

Yrityksen myyntitavoitteet

Yrityksen myyntitavoitteet annetaan valitsemalla Ylläpito > Laskutus > Yrityksen myyntitavoitteet.

  • Valitaan yhtiö ja tilikausi, jolle myyntitavoitteet annetaan
  • Myyntitavoitteet syötetään kuukausitasolla

yrityksen-myyntitavoitteet.png

 

Yrityksen myyntitavoitteet myyntiennusteraportilla

Yritykselle annetut myyntitavoitteet huomioidaan myyntiennusteraportilla valitsemalla Raportit > Johdon raportit > Myyntiennusteraportti. Tarkempi ohjeistus raportista löytyy täältä.  

  • Tavoite: Näytetään yrityksen myyntitavoitteet kuukausittain
  • Erotus tavoitteeseen: Myyntitavoitteestä vähennetään kaikki kirjatut myynnit
  • Kumulatiivinen erotus: Lasketaan yhteensä aikaisempien kuukausien erotus tavoitteeseen

myyntiennusteraportti.png

 

Asiakaskohtaiset myyntitavoitteet

Asiakaskohtaiset myyntitavoitteet annetaan valitsemalla Työkalut > Myyntitavoitteet > Asiakaskohtaiset myyntitavoitteet.

Asiakasbudjetointi voidaan rajata usealle eri hakuehdolle:

  • Budjetointi annetaan aina tilikausittain
  • Asiakkaat voidaan hakea yhtiön, statuksen, asiakastyypin ja/tai asiakasvastaavan mukaan
  • Asiakaskohtainen budjetointi on mahdollista lukita valitsemalla "Lukitse". Tällöin lukitun budjetoinnin muokkaukseen vaaditaan erillisoikeudet.

asiakaskohtaiset-myyntitavoitteet.png

ValueFrameen on mahdollista ennakoida asiakaskohtainen budjetointi ennen virallisen budjetin laatimista. Tällöin budjettilajiksi valitaan "Ennuste". Myyntiennusteraportille ei kuitenkaan haeta ennustetta, vaan lopullinen budjetointi.

 

Asiakaskohtaiset myyntitavoitteet myyntiennusteraportilla

Asiakaskohtaiset myyntitavoitteet on mahdollista huomioida myyntiennusteraportilla. Myyntiennusteraportti löytyy valitsemalla Raportit > Johdon raportit > Myyntiennusteraportti.

  • Asiakasbudjetti: Näytetään yrityksen budjetoinnin alapuolella omana rivinään
  • Erotus tavoitteeseen: Lasketaan aina yrityksen kokonaisbudjetista, ei asiakaskohtaisista myyntitavoitteista.

asiakaskohtaiset-myyntitavoitteet-raportilla.png

Kun raportin lajitteluksi valitsee Asiakkaittain, Asiakkaittain ja projekteittain tai Asiakkaittain ja osaprojekteittain, näytetään asiakaskohtainen kokonaistavoite sekä myyntitavoite eriteltynä kuukausittain. Erotus toteutuneeseen lasketaan kirjattujen myyntien, tuntien ja resursointien mukaan.

 

Henkilökohtaiset myyntitavoitteet

Henkilökohtaiset myyntitavoitteet annetaan valitsemalla Työkalut > Myyntitavoitteet > Henkilökohtaiset myyntitavoitteet.

  • Yhtiön avulla voidaan rajata henkilövalikko
  • Valitaan tilikausi jolle myyntitavoitteet annetaan
  • Myyntitavoitteet voi syöttää henkilöryhmälle (esim. myyjät) tai yksittäiselle henkilölle
  • Myyntitavoitteet voi rajata tapahtumalajeittain

henkiloston-myyntitavoitteet.png

 

Budjetoinnin seuranta pääsivulla

Budjetointia voidaan seurata Myynnin budjetointi -widgetin avulla. Tarjouskannan tavoitteita voidaan seurata Tarjouskanta-widgetin avulla.

Visma logo

Visma Solutions Oy

Valtakatu 51
53100 Lappeenranta
Finland

Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Finland

Palveluosiot

  • Aloitus
  • Etusivu
  • Asiakkaat
  • Myynti
  • Työkalut
  • Projektinhallinta
  • Osatuloutus
  • Tehtävät

 

  • Työaika
  • Laskutus
  • Raportointi
  • Henkilöstö
  • Hinnastot ja tuotteet
  • Ylläpito
  • Taloushallinon liittymät
  • Lisäpalvelut

Tuki

  • Ota yhteyttä
  • Tilannehuone
  • Community
  • Koulutukset
  • Käyttöohje

Yritys

  • Rekrytointi
  • Community
  • Ota yhteyttä
© ValueFrame on osa Visma-konsernia Privacy policy | Cookie policy