Myynnin budjetointi
- Yrityksen myyntitavoitteet
- Yrityksen myyntitavoitteet myyntiennusteraportilla
- Asiakaskohtaiset myyntitavoitteet
- Asiakaskohtaiset myyntitavoitteet myyntiennusteraportilla
- Henkilökohtaiset myyntitavoitteet
- Budjetoinnin seuranta pääsivulla
Yrityksen myyntitavoitteet
Yrityksen myyntitavoitteet annetaan valitsemalla Ylläpito > Laskutus > Yrityksen myyntitavoitteet.
- Valitaan yhtiö ja tilikausi, jolle myyntitavoitteet annetaan
- Myyntitavoitteet syötetään kuukausitasolla
Yrityksen myyntitavoitteet myyntiennusteraportilla
Yritykselle annetut myyntitavoitteet huomioidaan myyntiennusteraportilla valitsemalla Raportit > Johdon raportit > Myyntiennusteraportti. Tarkempi ohjeistus raportista löytyy täältä.
- Tavoite: Näytetään yrityksen myyntitavoitteet kuukausittain
- Erotus tavoitteeseen: Myyntitavoitteestä vähennetään kaikki kirjatut myynnit
- Kumulatiivinen erotus: Lasketaan yhteensä aikaisempien kuukausien erotus tavoitteeseen
Asiakaskohtaiset myyntitavoitteet
Asiakaskohtaiset myyntitavoitteet annetaan valitsemalla Työkalut > Myyntitavoitteet > Asiakaskohtaiset myyntitavoitteet.
Asiakasbudjetointi voidaan rajata usealle eri hakuehdolle:
- Budjetointi annetaan aina tilikausittain
- Asiakkaat voidaan hakea yhtiön, statuksen, asiakastyypin ja/tai asiakasvastaavan mukaan
- Asiakaskohtainen budjetointi on mahdollista lukita valitsemalla "Lukitse". Tällöin lukitun budjetoinnin muokkaukseen vaaditaan erillisoikeudet.
ValueFrameen on mahdollista ennakoida asiakaskohtainen budjetointi ennen virallisen budjetin laatimista. Tällöin budjettilajiksi valitaan "Ennuste". Myyntiennusteraportille ei kuitenkaan haeta ennustetta, vaan lopullinen budjetointi.
Asiakaskohtaiset myyntitavoitteet myyntiennusteraportilla
Asiakaskohtaiset myyntitavoitteet on mahdollista huomioida myyntiennusteraportilla. Myyntiennusteraportti löytyy valitsemalla Raportit > Johdon raportit > Myyntiennusteraportti.
- Asiakasbudjetti: Näytetään yrityksen budjetoinnin alapuolella omana rivinään
- Erotus tavoitteeseen: Lasketaan aina yrityksen kokonaisbudjetista, ei asiakaskohtaisista myyntitavoitteista.
Kun raportin lajitteluksi valitsee Asiakkaittain, Asiakkaittain ja projekteittain tai Asiakkaittain ja osaprojekteittain, näytetään asiakaskohtainen kokonaistavoite sekä myyntitavoite eriteltynä kuukausittain. Erotus toteutuneeseen lasketaan kirjattujen myyntien, tuntien ja resursointien mukaan.
Henkilökohtaiset myyntitavoitteet
Henkilökohtaiset myyntitavoitteet annetaan valitsemalla Työkalut > Myyntitavoitteet > Henkilökohtaiset myyntitavoitteet.
- Yhtiön avulla voidaan rajata henkilövalikko
- Valitaan tilikausi jolle myyntitavoitteet annetaan
- Myyntitavoitteet voi syöttää henkilöryhmälle (esim. myyjät) tai yksittäiselle henkilölle
- Myyntitavoitteet voi rajata tapahtumalajeittain
Budjetoinnin seuranta pääsivulla
Budjetointia voidaan seurata Myynnin budjetointi -widgetin avulla. Tarjouskannan tavoitteita voidaan seurata Tarjouskanta-widgetin avulla.