Projektin sulkeminen
- Projektin sulkeminen
- Laskuttamattomat tunnit ja matkalaskut
- Ostot ja myynnit
- Tehtävät ja resursoinnit
- Sopimuslaskutus
- Hinnasto
Projektin sulkeminen
Projektit voidaan sulkea yksitellen projektin "Koontinäkymä"- tai "Perustiedot" -välilehdeltä merkitsemällä projektin status päättyneeksi ja asettamalla projektin päättymispäivämäärä. Mikäli halutaan sulkea kerralla useampia projekteja, onnistuu tämä projektien massapäättämistyökalulla valitsemalla Projektit > Projektihaku.
Ennen projektin päättämistä projektipäällikön tulee varmistaa, että kaikki projektin kirjaukset on lisätty järjestelmään. Kun projekti merkitään päättyneeksi, päivitetään samalla myös kaikki sen osaprojektit lopetetuiksi. Kun osaprojektit on päätetty, uusia kirjauksia ei voi enää tehdä.
Mikäli projektilla on osaprojekteja, joilla on avoimia tapahtumia, järjestelmä näyttää näistä listan ja tapahtumat tulee sulkea ensin.
Laskuttamattomat tunnit ja matkalaskut
Mikäli osaprojektilla on laskuttamattomia tuntikirjauksia tai matkalaskuja, näytetään tapahtumien tiedot listalla. Tapahtumat voi laskuttaa normaaliin tapaan laskun teossa. Mikäli tapahtumia ei haluta laskuttaa, tuntikirjaukset voi poistaa laskutuksesta ja matkalaskut merkitä "ei-laskutettaviksi".
Ostot ja myynnit
Mikäli käytössä on ostojen hyväksyntä, näytetään projektin sulkemisen yhteydessä hyväksymättömät ostot. Nämä on mahdollista hyväksyä sulkemisen yhteydessä. Hyväksyjäksi merkitään käyttäjä ja hyväksynnän ajaksi kuluva päivä. Lisäksi mikäli osaprojekteilta löytyy läpilaskutettavia laskuttamattomia ostoja, nämä tulee joko laskuttaa ennen projektin sulkemista tai merkitä ei laskutettaviksi.
Myynneissä näytetään aina kaikki laskuttamattomat myyntirivit. Mikäli myyntejä ei haluta laskuttaa, voidaan ne poistaa laskutuksesta. Tällöin ValueFrame merkitsee ne nollahintaisina laskutetuiksi eivätkä ne enää nouse mukaan laskun tekoon.
Tehtävät ja resursoinnit
Mikäli osaprojektilla on voimassa olevia resursointeja, tulee ne merkitä päättyneiksi. Päättymispäiväksi tuodaan oletuksena osaprojektin päättymispäivä, mikäli se on kuluvaa päivää ennen. Muutoin resursoinnit päätetään kuluvaan päivään (kuten alla olevassa kuvassa).
Osaprojektilla olevat avoimet tehtävät tulee sulkea. Tehtävän statukseksi voi valita lopetettu-ryhmään kuuluvan statuksen kuten esimerkiksi tehty / ei tehdä.
Sopimuslaskutus
Mikäli osaprojektilla on voimassa olevia jatkuvaislaskutteisia sopimusrivejä, tulee nämä merkitä päättyneeksi halutulla päivämäärällä. Näin jatkossa jatkuvaislaskutuksen myyntien luonnin yhteydessä ei synny uusia myyntejä päättyneille osaprojekteille. Mikäli osaprojekti on kuluvaa päivää aiemmin, ehdotetaan oletuksena osaprojektin päättymispäivää. Mikäli osaprojektin päättymisaika on tulevaisuudessa, ehdotetaan kuluvaa päivää ja sitä voi tarvittaessa sulkemisen yhteydessä muuttaa.
Hinnasto
Mikäli projektin hinnastoa ei ole liitetty muille asiakkaille, projekteille tai osaprojekteille voi hinnaston merkitä passiiviseksi projektin sulkemisen yhteydessä.
