ValueFrame | Tuki
  • Käyttöohje
  • Community
  • Yhteystiedot
Kirjaudu tukeen
Uusi tukipyyntö

  1. Visma Valueframe
  2. Ylläpito
  3. Statukset ja statusryhmät

Tarjousten statukset

  • Tarjousten statukset
  • Tarjousten statusryhmät
  • Tarjouksen tyypit
  • Tarjouksen häviämisen syyt

 

Tarjousten statukset

Tarjousten statusten ylläpitonäkymä löytyy valitsemalla Ylläpito > Tarjoukset > Tarjousten statukset. Kullekin käyttäjän luomalle statukselle määritellään lisäksi järjestelmän sisäinen status Tyyppi-kentällä. Tämä kertoo järjestelmälle onko käyttäjän lisäämä status kategoriaa: kesken, voitettu vai hävitty.

Tarjouksen statuksen perusteella voidaan määritellä mitkä tarjousten päivämääräkentät halutaan pakollisiksi. Tyypillisesti tiedot halutaan täyttää tarjoukselle siten että:

  • Avatuille uusille tarjouksille (esim. lead/potentiaalinen) annetaan tarjouksen avauspäivämäärä
  • Kun tarjous merkitään asiakkaalle lähetetyksi, annetaan lähetyspäivämäärä
  • Kun tarjous suljetaan (voitettu/hävitty), merkitään päätöspäivämäärä

Tarjoukselle annetut päivämäärät vaikuttavat mm. myynnin aktiviteettiraportilla.

Tarjousten-statukset.png

Statusten ylläpidon lisäksi statuksilla voidaan kontrolloida hälytyksiä. Tarjouksella oleviin päivämääräkenttiin on mahdollista kytkeä tarjousvastaavalle (ja hänen varahenkilölle) pääsivulla näkyvä hälytys esim. kuvan mukaisesti 5 päivää ennen tarjouksen voimassaolon päättymistä.

 

Tarjousten statusryhmät

Tarjousten statusryhmät ylläpidetaan valikon kohdasta Ylläpito > Tarjoukset > Tarjousten statusryhmät. Tarjousstatusryhmien avulla on kätevä koota esim. kaikki keskeneräiset statukset samaan nippuun ja tarkastella koko tarjouskannan arvoa kerralla. Vastaavasti voitetut / hävityt -seuranta voidaan rakentaa statusryhmien avulla.

Tarjousten-statusryhm_t.png

 

Tarjouksen tyypit

Tarjousten tyyppejä ylläpidetaan valikon kohdasta Ylläpito > Tarjoukset > Tarjousten tyypit. Tarjouksen tyypin avulla kerrotaan tyypillisesti, onko tarjous uusasiakashankintaa vai olemassa oleva asiakasmyyntiä. Myös tarjousseurannan voi rajata tyypin mukaan. Tarjouksen tyypille voi myös valita projektinumerosarjan, jolloin tarjoukselta projektia lisättäessä järjestelmä osaa numeroida eri tyyppiset projektit oikein.

Tarjousten-tyypit2.png

 

Tarjouksen häviämisen syyt

Tarjouksen häviämisen syitä ylläpidetaan valikon kohdasta Ylläpito > Tarjoukset > Tarjouksen häviämisen syyt. Kun tarjous merkitään hävityksi, on sille mahdollista valita häviämisen syy. Tyypillisesti näitä ovat kilpailija, hinta, päätöksen puuttuminen jne. Tiedon avulla voidaan seurata tyypillisimpiä syitä, miksi tarjoukset on hävitty.

Tarjousten-h_vi_miset.png

 

Visma logo

Visma Solutions Oy

Valtakatu 51
53100 Lappeenranta
Finland

Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Finland

Palveluosiot

  • Aloitus
  • Etusivu
  • Asiakkaat
  • Myynti
  • Työkalut
  • Projektinhallinta
  • Osatuloutus
  • Tehtävät

 

  • Työaika
  • Laskutus
  • Raportointi
  • Henkilöstö
  • Hinnastot ja tuotteet
  • Ylläpito
  • Taloushallinon liittymät
  • Lisäpalvelut

Tuki

  • Ota yhteyttä
  • Tilannehuone
  • Community
  • Koulutukset
  • Käyttöohje

Yritys

  • Rekrytointi
  • Community
  • Ota yhteyttä
© ValueFrame on osa Visma-konsernia Privacy policy | Cookie policy