Ostojen ja myyntien haku
Ostojen ja myyntien haku
Ostojen ja myyntien haku raportti löytyy valikosta Laskutus > Laskutus > Ostojen ja myyntien haku.
Raportti mahdollistaa ostojen ja myyntien seurannan asiakkaittain, vastuuhenkilöittäin, liiketoiminta-alueittain ja projekteittain. Raportilla on mahdollista vielä muokata laskuttamattomia myyntejä ja hyväksymättömiä ostoja.
Hakuvalinnat tarjoavat useita rajaustekijöitä, joiden avulla raportti voidaan suorittaa esimerkiksi yhtiön, kustannuspaikan, henkilöryhmän tai oston/myynnin lisääjän mukaan rajattuna.
Alta löytyvät ohjeet kustakin hakuvalinnasta.
- Hakusana: Vapaasanahaku
- Aikarajauksen kohdistus: Aikarajaus voidaan kohdistaa ostopäivän mukaan, laskutuspäivän mukaan tai osto- ja laskutuspäivän mukaan.
- Valitse tarkasteltava ajanjakso
- Summataso: Valitse lasketaanko ostot ja myynnit yhteen asiakkaittain, vastuuhenkilöittäin, liiketoiminta-alueittain vai projekteittain
- Yhtiö: Jos samassa ValueFrame-kannassa on useampi yhtiö, voidaan tässä käyttää rajauskriteerinä sitä, minkä yhtiön ostoja ja myyntejä tarkastellaan.
- Liiketoimintayksikkö: Jos ValueFramen käyttäjäyritys on määritellyt kantaan liiketoimintayksiköt, voidaan hakea tietyn liiketoimintayksikön ostot ja myynnit.
- Henkilöryhmä: Jos ValueFramen käyttäjäyritys on ryhmitellyt työntekijät henkilöryhmiin, voidaan valita raportille tietyn henkilöryhmän henkilöiden ostot ja myynnit. Rajaus siis toimii sillä perusteella, mihin henkilöryhmään vastuuhenkilö kuuluu.
- Vastuuhenkilö: Valitse vastuuhenkilöt, joiden asiakkuudet ja projektit raportilla esitetään.
- Oston/myynnin lisääjä: Voidaan tehdä raportti oston/myynnin lisääjän mukaan eli valitaan henkilö/henkilöt, jotka ovat lisänneet ostot/myynnit ValueFrameen, jolloin vain heidän tekemät ostot/myynnit ovat näkyvissä.
- Tuotekoodi: Mikäli tuotteille on määritelty tuotekoodit voidaan tässä valita jokin tietty tuotekoodi, jota halutaan tarkastella. Tällöin raportti hakee kaikki valitun tuotekoodin ostot/myynnit.
- Hae vain myynnit: Tämän valitsemalla raportti näyttää vain myynnit.
- Hae vain ostot: Tämän valitsemalla raportti näyttää vain ostot.
- Vain sisäänluetut ostot: Mahdollisuus hakea ulkopuolisista järjestelmistä sisäänluetut rivit.
- Myynnin status: Raportille voidaan hakea myyntejä eri statuksien mukaan, jolloin valitun statuksen mukaiset myynnit ovat näkyvillä.
- Oston tyyppi: Raportti voidaan hakea oston tyypin mukaan, jolloin valitun statuksen mukaiset ostot ovat näkyvillä.
- Toimittaja: Hakuehdoissa voidaan rajata haku toimittajan mukaan. Toimittajat löytyvät asiakasrekisteristä.
- Asiakas: Raportille voidaan valita tietty/tietyt asiakas/asiakkaat, joiden ostoja ja myyntejä halutaan tarkastella.
- Luokka: Voidaan hakea valitun asiakkaan luokan tai luokkien mukaan ostoja/myyntejä.
- Projektin status: Raportti voidaan ajaa projektin statuksen mukaan, jolloin se näyttää valitun statuksen mukaiset projektit.
- Projekti: Valitse tarkasteluun vain tietty projekti tai tietyt projektit.
- Liiketoimintayksikkö: Valitse raportille halutut liiketoimintayksiköt.
- Laskutustyyppi: Valitse tarkasteluun esimerkiksi vain asiakasprojektit jättämällä tarkastelusta ulos sisäiset osaprojektit, joiden laskutystyyppi on esimerkiksi loma, kurssit ja opiskelu jne. Voidaan seurata myös erikseen tuntilaskutettavien ja kiinteähintaisten osaprojektien ostoja ja myyntejä.
- Osaprojektin status: Valitse osaprojektit statuksen perusteella. Voidaan esimerkiksi tarkastella vain valmiiden osaprojektien ostoja ja myyntejä.
Raportin sisältö ja laskentasäännöt
Alla on esimerkki ostojen ja myyntien haku raportista kodistettuna osto-ja laskutuspäivän mukaan projekteittain sekä yhtiöllä ja kustannuspaikalla filtteröitynä.
- Koodi: Tuotekoodi, mikäli se on määritetty.
- Toimittaja: Asiakasrekisteriin määritellyt toimittajat.
- Määrä: Kappalemäärä (pv, kpl h).
- Ostohinta: Ostolle määritelty yksikköhinta (à-hinta).
- Ostohinta yhteensä: Projektin ostot yhteensä (määrä*ostohinta).
- Ostopäivä: Oston päivämäärä. Näkyy vain ostoriville mentäessä, ei projekti tai osaprojektitasolla.
- Oston tyyppi: Oston tyyppi tulee ostolaskulta sen mukaan mitä sinne on laskua tehtäessä valittu esim. laskutetaan tai ei laskuteta.
- Myyntihinta: Myynnille määritelty yksikköhinta (à-hinta).
- Myyntihinta yhteensä: Myyntihinta yhteensä on määrä*myyntihinta
- Laskutuspäivä: Laskunteko päivämäärä
- Myynnin status: Myynnin status kertoo myynnin laskutustilanteen esim. laskutettu, laskutusvalmis, kesken. Status käy ilmi myös värikoodeista rivin alusta (punainen, harmaa, vihreä).
- Laskun nro: Laskun numeron on näkyvillä kun myynti on laskutettu.
Raportin muokattavat kentät
Raportilla on mahdollista vielä muokata laskuttamattomia myyntejä ja hyväksymättömiä ostoja. Tässä listattuna inline editoivat kentät:
- Määrä
- Ostohinta
- Ostopäivä
- Myyntihinta
- Laskutuspäivä
- Myynnin status
Muokkaus tapahtuu klikkaamalla solua ja uudet tiedot tallentuvat automaattisesti kun ne on kirjattu. Mikäli tietoja ei voida tallentaa, järjestelmä herjaa kun muutosta yritetään tehdä.
