ValueFrame | Tuki
  • Käyttöohje
  • Community
  • Yhteystiedot
Kirjaudu tukeen
Uusi tukipyyntö

  1. Visma Valueframe
  2. Raportointi
  3. Projektinhallinta

Ostojen ja myyntien haku

  • Ostojen ja myyntien haku
  • Raportin sisältö ja laskentasäännöt
  • Raportin muokattavat kentät

Ostojen ja myyntien haku

Ostojen ja myyntien haku raportti löytyy valikosta Laskutus > Laskutus > Ostojen ja myyntien haku.

Raportti mahdollistaa ostojen ja myyntien seurannan asiakkaittain, vastuuhenkilöittäin, liiketoiminta-alueittain ja projekteittain. Raportilla on mahdollista vielä muokata laskuttamattomia myyntejä ja hyväksymättömiä ostoja.

Hakuvalinnat tarjoavat useita rajaustekijöitä, joiden avulla raportti voidaan suorittaa esimerkiksi yhtiön, kustannuspaikan, henkilöryhmän tai oston/myynnin lisääjän mukaan rajattuna.

ostojen-ja-myyntien-haku.png

Alta löytyvät ohjeet kustakin hakuvalinnasta.

  • Hakusana: Vapaasanahaku
  • Aikarajauksen kohdistus:  Aikarajaus voidaan kohdistaa ostopäivän mukaan, laskutuspäivän mukaan tai osto- ja laskutuspäivän mukaan.
  • Valitse tarkasteltava ajanjakso
  • Summataso: Valitse lasketaanko ostot ja myynnit yhteen asiakkaittain, vastuuhenkilöittäin, liiketoiminta-alueittain vai projekteittain
  • Yhtiö: Jos samassa ValueFrame-kannassa on useampi yhtiö, voidaan tässä käyttää rajauskriteerinä sitä, minkä yhtiön ostoja ja myyntejä tarkastellaan.
  • Liiketoimintayksikkö: Jos ValueFramen käyttäjäyritys on määritellyt kantaan liiketoimintayksiköt, voidaan hakea tietyn liiketoimintayksikön ostot ja myynnit.
  • Henkilöryhmä: Jos ValueFramen käyttäjäyritys on ryhmitellyt työntekijät henkilöryhmiin, voidaan valita raportille tietyn henkilöryhmän henkilöiden ostot ja myynnit. Rajaus siis toimii sillä perusteella, mihin henkilöryhmään vastuuhenkilö kuuluu.
  • Vastuuhenkilö: Valitse vastuuhenkilöt, joiden asiakkuudet ja projektit raportilla esitetään.
  • Oston/myynnin lisääjä: Voidaan tehdä raportti oston/myynnin lisääjän mukaan eli valitaan henkilö/henkilöt, jotka ovat lisänneet ostot/myynnit ValueFrameen, jolloin vain heidän tekemät ostot/myynnit ovat näkyvissä.
  • Tuotekoodi: Mikäli tuotteille on määritelty tuotekoodit voidaan tässä valita jokin tietty tuotekoodi, jota halutaan tarkastella. Tällöin raportti hakee kaikki valitun tuotekoodin ostot/myynnit.
  • Hae vain myynnit: Tämän valitsemalla raportti näyttää vain myynnit.
  • Hae vain ostot: Tämän valitsemalla raportti näyttää vain ostot.
  • Vain sisäänluetut ostot: Mahdollisuus hakea ulkopuolisista järjestelmistä sisäänluetut rivit.
  • Myynnin status: Raportille voidaan hakea myyntejä eri statuksien mukaan, jolloin valitun statuksen mukaiset myynnit ovat näkyvillä.
  • Oston tyyppi: Raportti voidaan hakea oston tyypin mukaan, jolloin valitun statuksen mukaiset ostot ovat näkyvillä.
  • Toimittaja: Hakuehdoissa voidaan rajata haku toimittajan mukaan. Toimittajat löytyvät asiakasrekisteristä.
  • Asiakas: Raportille voidaan valita tietty/tietyt asiakas/asiakkaat, joiden ostoja ja myyntejä halutaan tarkastella.
  • Luokka: Voidaan hakea valitun asiakkaan luokan tai luokkien mukaan ostoja/myyntejä.
  • Projektin status: Raportti voidaan ajaa projektin statuksen mukaan, jolloin se näyttää valitun statuksen mukaiset projektit.
  • Projekti: Valitse tarkasteluun vain tietty projekti tai tietyt projektit.
  • Liiketoimintayksikkö: Valitse raportille halutut liiketoimintayksiköt.
  • Laskutustyyppi: Valitse tarkasteluun esimerkiksi vain asiakasprojektit jättämällä tarkastelusta ulos sisäiset osaprojektit, joiden laskutystyyppi on esimerkiksi loma, kurssit ja opiskelu jne. Voidaan seurata myös erikseen tuntilaskutettavien ja kiinteähintaisten osaprojektien ostoja ja myyntejä.
  • Osaprojektin status: Valitse osaprojektit statuksen perusteella. Voidaan esimerkiksi tarkastella vain valmiiden osaprojektien ostoja ja myyntejä.

 

Raportin sisältö ja laskentasäännöt

Alla on esimerkki ostojen ja myyntien haku raportista kodistettuna osto-ja laskutuspäivän mukaan projekteittain sekä yhtiöllä ja kustannuspaikalla filtteröitynä.

  • Koodi: Tuotekoodi, mikäli se on määritetty.
  • Toimittaja: Asiakasrekisteriin määritellyt toimittajat.
  • Määrä: Kappalemäärä (pv, kpl h).
  • Ostohinta: Ostolle määritelty yksikköhinta (à-hinta).
  • Ostohinta yhteensä: Projektin ostot yhteensä (määrä*ostohinta).
  • Ostopäivä: Oston päivämäärä. Näkyy vain ostoriville mentäessä, ei projekti tai osaprojektitasolla.
  • Oston tyyppi: Oston tyyppi tulee ostolaskulta sen mukaan mitä sinne on laskua tehtäessä valittu esim. laskutetaan tai ei laskuteta.
  • Myyntihinta: Myynnille määritelty yksikköhinta (à-hinta).
  • Myyntihinta yhteensä: Myyntihinta yhteensä on määrä*myyntihinta
  • Laskutuspäivä: Laskunteko päivämäärä
  • Myynnin status: Myynnin status kertoo myynnin laskutustilanteen esim. laskutettu, laskutusvalmis, kesken. Status käy ilmi myös värikoodeista rivin alusta (punainen, harmaa, vihreä).
  • Laskun nro: Laskun numeron on näkyvillä kun myynti on laskutettu.

ostojen-ja-myyntien-haku02.png

Raportin muokattavat kentät

Raportilla on mahdollista vielä muokata laskuttamattomia myyntejä ja hyväksymättömiä ostoja. Tässä listattuna inline editoivat kentät:

  • Määrä
  • Ostohinta
  • Ostopäivä
  • Myyntihinta
  • Laskutuspäivä
  • Myynnin status  

Muokkaus tapahtuu klikkaamalla solua ja uudet tiedot tallentuvat automaattisesti kun ne on kirjattu. Mikäli tietoja ei voida tallentaa, järjestelmä herjaa kun muutosta yritetään tehdä.

ostojen-ja-myyntien-haku03.png

Visma logo

Visma Solutions Oy

Valtakatu 51
53100 Lappeenranta
Finland

Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Finland

Palveluosiot

  • Aloitus
  • Etusivu
  • Asiakkaat
  • Myynti
  • Työkalut
  • Projektinhallinta
  • Osatuloutus
  • Tehtävät

 

  • Työaika
  • Laskutus
  • Raportointi
  • Henkilöstö
  • Hinnastot ja tuotteet
  • Ylläpito
  • Taloushallinon liittymät
  • Lisäpalvelut

Tuki

  • Ota yhteyttä
  • Tilannehuone
  • Community
  • Koulutukset
  • Käyttöohje

Yritys

  • Rekrytointi
  • Community
  • Ota yhteyttä
© ValueFrame on osa Visma-konsernia Privacy policy | Cookie policy