Asiakirjan lähettäminen

• Asiakirjan lähettäminen allekirjoitettavaksi
• Tarjoukselta lähettäminen allekirjoitettavaksi
• Asiakirjan lähettäminen allekirjoitettavaksi suoraan Visma Sign kuvakkeen alta

Asiakirjan lähettäminen allekirjoitettavaksi

Asiakirjoja voi lähettää allekirjoitettavaksi tarjouksen teon yhteydessä, kun asiakirja lisätään tarjoukselle tai valikosta Visma Sign > Lähetä allekirjoitettavaksi.

Tarjoukselta lähettäminen allekirjoitettavaksi

Tarjoukselle liitetyt PDF asiakirjat voidaan lähettää allekirjoitettavaksi Visma Signin avulla. Kun asiakirja on lisätty tarjoukselle, päästään asiakirjan lähetysnäkymään klikkaamalla dokumenttirivin perästä "Siirrä allekirjoitettavaksi".

Asiakirjan lähetysnäkymässä syötetään seuraavat tiedot:

• Asiakirjan nimi: oletuksena ehdotetaan tarjouksen nimeä
• Asiakirjan mukana lähetettävä viesti (valinnainen)
• Käyttöoikeusluokka (kts. Käyttöoikeudet): valitaan dokumentin tyyppi (oletuksena myyntidokumentti)
  
  • Muut dokumentit
  • Myyntidokumentit
  • HR-dokumentit
  • Projektidokumentit

• Allekirjoitettava dokumentti on jo valmiina, joten sitä ei erikseen tarvitse lisätä ellei sitä haluta muuttaa
• Allekirjoittajan tiedot: oletuksena tarjoukselle annettu asiakkaan yhteyshenkilö
  
  • Nimi, sähköposti (pakolliset)
  • Puhelinnumero (valinnainen)
  • Kieli: suomi, englanti, ruotsi

• Lisäksi voidaan vaatia allekirjoitusta organisaationa ja lähettää kutsut tekstiviesteinä
• Allekirjoittaja/-t lisätään painikkeesta "Lisää allekirjoittaja", jonka jälkeen tiedot siirtyvät "Allekirjoittajat" -otsikon alle. Mikäli valitaan "Lähetä kutsut järjestyksessä", voi vastaanottajien järjestyksen raahamalla vielä muuttaa ja kutsut lähetetään annetun järjestyksen mukaan.
• Kutsujan tiedot: oletuksena kirjautuneen käyttäjän tiedot
• Allekirjoitukselle voidaan määrittää voimassaoloaika

Asiakirja lähetetään allekirjoitettavaksi valitsemalla "Lähetä kutsut".

Tarjouksen kautta lähetetyt kutsut näkyvät tämän jälkeen tarjousdokumenttien alapuolella. Lisäksi allekirjoitettavaksi lähetettyjä dokumentteja pääsee seuraamaan asiakirjahaussa.

Asiakirjan lähettäminen allekirjoitettavaksi suoraan Visma Sign kuvakkeen alta

Asiakirjan voi lähettää allekirjoitettavaksi valitsemalla Visma Sign > Lähetä allekirjoitettavaksi.

Asiakirjan lähetysnäkymässä syötetään samat tiedot kuin tarjoukselta lähetettäessä, mutta allekirjoitettava asiakirja tulee erikseen vielä liittää lomakkeelle. (Vain PDF muodossa olevat asiakirjat kelpaavat). Allekirjoitettavaksi lähetettyjä asiakirjoja pääsee seuraamaan asiakirjahaussa.