Asiakastunnusluvut Exceliin
Käyttötarkoitus
Tilitoimistojen asiakastunnuslukujen vienti Exceliin antaa tilitoimistolle mahdollisuuden hyödyntää ValueFrameen tallennettuja asiakastietoja esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:
- Taloushallintoliiton asiakaskyselyä varten saadaan kooste kirjanpito-, palkanlaskenta- ja konsultointiasiakkaiden lukumääristä ja henkilömääristä.
- Saadaan listaus asiakkaiden keskeisistä tunnusluvuista (liikevaihto, tulos, henkilöstö jne.) sekä tilitoimiston oma työmäärä ja laskutus per asiakas. Näiden perusteella voit vertailla asiakkaiden kokoa ja maksukykyä esimerkiksi siihen, kuinka paljon asiakas työllistää ja kuinka paljon siltä laskutetaan.
Tunnuslukujen tallentaminen
Tallenna asiakkaan vuosittaiset tunnusluvut asiakasrekisterissä "Tunnusluvut" -välilehdelle. Käytettävissä olevat tunnusluvut ovat:
- Henkilökunnan lukumäärä
- Liikevaihto
- Liikevoitto
- Tulos
- Oma pääoma
- Taseen loppusumma
Lisäksi voit tallentaa tiedon siitä mitä keskeisiä palveluita asiakkaalla on minäkin vuonna ollut käytössä. Voit merkitä onko asiakkaalle tehty kirjanpitoa, palkanlaskentaa ja/tai konsultointia sekä tallentaa asiakastyytyväisyyden lukuarvona.
Huom! Jos asiakasrekisterissäsi ei näy "Tunnusluvut"- tai "Muut tiedot" -välilehteä, pyydä tämän aktivointia ValueFramen tuesta tuki.valueframe@visma.com.
Tunnuslukujen vienti exceliin
Jos haluat viedä asiakkaiden tunnuslukuja Exceliin, tilaa toiminnon aktivointi veloituksetta ValueFramen tuesta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tuki.valueframe@visma.com. Tuki toimittaa Excel-taulukon, johon saat haettua tiedot painiketta klikkaamalla suoraan ValueFramesta. Excel-taulukko sisältää muutamia valmiita tunnuslukuja hyödyntäviä taulukoita ja voit helposti luoda niitä lisää.
Excel-taulukointi mahdollistaa esimerkiksi asiakkaiden tunnuslukujen, työmäärien ja asiakaslaskutuksen arvioinnin asiakkaan yhtiömuodon tai asiakastyypin perusteella. Allaolevassa esimerkissä vertaillaan eri asiakastyyppien liikevaihtoa suhteessa asiakkaalta saatuun laskutukseen ja asiakkaan keskilaskutushintaan.
