Projektin ja osaprojektien kopiointi
Projektin kopiointi
Tehokas tapa projektin ja sen osaprojektien perustamiseen on käyttää "Projektin kopiointi" - toimintoa. Ennen projektin kopiointia tulee olla valmiina:
- Asiakas, jolle projekti luodaan kopioimalla
- Asiakkaalla on mielellään valittuna oikea hinnasto
- Kyseisen asiakkaan yhteyshenkilö on perustettu kontaktina (suositeltavaa)
Valitsemalla Projektit > Projektin kopiointi valitaan malliprojekti, jota lähdetään kopioimaan uudeksi.
Syötä ensin muutama merkki kopioitavan projektin nimestä tai projektinumerosta.
Valitsemalla "Hae", ohjelma avaa projektin kopiointinäkymän.
ValueFramessa asetuksella voidaan valita kaksi vaihtoehtoista toimintamallia kopiointiin:
- Malliprojektilta haetaan kaikki tiedot oletuksena uudelle projektille: projektinumerosarja, asiakas, tilaaja jne. TAI
- Malliprojektilta haetaan oletuksena ainoastaan projektin nimi, voimassaoloaika ja arvioidut tunnit ja hinta uudelle projektille.
Tarkista ja syötä uuden projektin perustiedot:
- Projektin nimeen kirjoitetaan uuden projektin nimi
- Valintalistalta valitaan oikea asiakas ja tilaaja
- Vastuuhenkilöksi ohjelma ehdottaa kopiointia tekevää henkilöä
- Alkamis- ja päättymispäivä sekä projektin omistava yhtiö sekä status periytyvät lähdeprojektilta ja ne voi muuttaa kopiointivaiheessa
- Tarkista myös muut kopioivat tiedot
Osaprojektien valinta
Käyttäjä voi valita mitkä lähdeprojektin osaprojektit kopioidaan uudelle projektille. Valinta tehdään klikkaamalla plus-kuvaketta osaprojektin nimen edestä, jolloin ValueFrame avaa valitun osaprojektin tiedot auki.
Perustiedot
Kopioitavaksi valittu osaprojekti näytetään vihreällä ok-statuspallerolla. Mikäli kopioinnin haluaa perua, voi Kopioi -ruksin poistaa jolloin osaprojektia ei luoda. Perustiedoissa voi päivittää osaprojektin nimen, voimassaoloajan sekä muut perustiedot.
Työvaiheet
Oletuksena kopioidaan aina kaikki työvaiheet. Tarvittaessa osan työvaiheista voi ottaa pois kopioinnista.
Palkkalajit
Oletuksena kopioidaan aina kaikki palkkalajit. Tarvittaessa osan palkkalajeista voi ottaa pois kopioinnista.
Tehtävät
Oletuksena kopioidaan aina kaikki tehtävät. Tehtävän tietoja (otsikko, tekijä, deadline, työmääräavio ja kuvaus) voi muokata kopioinnin yhteydessä sekä ottaa osan tehtävistä pois kopioinnista. Lisäksi tehtävälle annettavan työmääräarvion perusteella tekijälle voi lisätä resursoinnin.
Myynnit
Kaikki lähdeosaprojektin myynnit (myös laskutetut) näytetään avoimina myynteinä Myynnit -välilehdellä. Myyntirivillä näytetään muokattavina tietoina:
- Nimike: Huom! Hakusanalla voi hakea myös valmiin tuotteen tuoterekisteristä jolloin koodi-kenttä täytetään automaattisesti.
- Määrä ja yksikkö
- Hinta ja alv
- Laskutuspäivä
- Myynnin status
Jatkuvaislaskutus
Kaikki lähdeosaprojektin jatkuvaislaskutteiset sopimusrivit näytetään listana. Rivin tärkeimmät kentät ovat muokattavissa:
- laskutusperuste
- laskutusjakso
- määrä
- hinta
- mihin asti myynnit halutaan luoda
- myyntien status
Kopioinnin jälkeen voi uusille sopimusriveille muokata myös muita tietoja kuten tuote, nimike, voimassaoloaika.
Huom! Oletuksena kaikille valituille osaprojekteille kopioidaan kaikki eri välilehdiltä löytyvät tiedot.
Uuden osaprojektin lisääminen
Projektin kopioinnin jälkeen käyttäjä ohjataan projektin tietoihin, jossa uusi osaprojekti voidaan lisätä joko klikkaamalla "Yhteenveto"-välilehdellä "Uusi osaprojekti" tai klikkaamalla "Koontinäkymä" -välilehdellä "Lisää uusi osaprojekti".
