ValueFrame | Tuki
  • Käyttöohje
  • Community
  • Yhteystiedot
Kirjaudu tukeen
Uusi tukipyyntö

  1. Visma Valueframe
  2. Tilitoimisto-ohjeet
  3. Asiakkaat

Asiakashaku tilitoimistoissa

  • Hakuehdot
  • Hakutulos
  • Hakurivit ja viimeksi käytetyt asiakkaat
  • Kuvaajat
  • Käyttöoikeudet

Hakuehdot 

Asiakashaussa hakuehdot näytetään kolmella välilehdellä:

  • Perustiedot: mm. status, vastuuhenkilö, asiakkaan yhtiö
  • Luokitukset: mm. asiakkaan toimiala, liikevaihto, henkilöstömäärä ja luokka riippuen ValueFramen tehdystä parametroinnista
  • Sijainti: asiakkaan osoitetiedot

Kaikki alasvetovalikot ovat monivalintoja, eli hakuehdoissa voi valita yhden tai useamman vaihtoehdon.

Huom! Haku suoritetaan aina automaattisesti käyttäjän tekemien valintojen mukaan ja "Hae kaikki" -painikkeella haku suoritetaan ilman rajauksia. 

Kirjoittamalla hakusanan voi hakea seuraavista asiakkaan tiedoista:

  • ID numero
  • Vaihtoehtoinen asiakasnumero
  • Nimi
  • Y-tunnus
  • Osasto
  • Toimipiste
  • Lyhenne
  • Sähköpostiosoite
  • Www-osoite
  • Lisätiedot
  • Maa

asiakashaku-01.png

Hakuehdot on myös mahdollista tallentaa "Tallenna hakuehdot"-painikkeella. Käyttäjä voi valita, mihin asetusryhmään haun tallentaa ja halutessaan myös lisätä haun suosikkeihinsa. Kun haun tallentaa suosikiksi, pääsee valikon tähden kuvasta suoraan tekemään ko. haun.

Hakutulos

asiakashaku-02.png

Hakutuloksista on mahdollista määrittää itse mitä asiakkaan tietoja hakuriveillä halutaan näyttää. Valittavat tiedot on jaettu eri kategorioihin. Valitsemalla "Tallenna näytettävät tiedot" käyttäjä voi tallentaa omat oletuksena näytettävät hakutulokset omaan selaimeensa. Valitsemalla "Palauta näytettävät tiedot" käyttäjä voi palauttaa järjestelmän oletusvalinnat.

Lisäksi pääkäyttäjä voi tallentaa yhtiökohtaiset oletushakuasetukset.

asiakashaku-03.png

Hakurivit ja viimeksi käytetyt asiakkaat

Avattaessa asiakashaun, järjestelmä näyttää listalla kymmenen käyttäjän itse viimeksi käyttämää asiakasta. Lista perustuu käyttäjän tekemiin tuntikirjauksiin sekä kalenterimerkintöihin.

Hakutuloksen otsikkotasolta on mahdollista lajitella asiakastiedot haluamaansa järjestykseen. Oletuksena asiakkaat näytetään aakkosittain, mutta tiedot voi ryhmitellä myös uusimmasta vanhimpaan lisäyksen mukaan, uusimmasta vanhimpaan muokkaustietojen mukaan tai asiakasvastaavittain. Lisäksi haetut asiakastatiedot voi tulostaa tai siirtää Exceliin. Excelissä tiedot näytetään jokainen omassa sarakkeessa, joten tietoja on mahdollista jatkokäsitellä.

asiakashaku-03.png

Jokaisen rivin lopusta voi avata toimintovalikon, josta on mahdollista:

  • Lisätä asiakkaalle kontakteja, tarjouksia, toimeksiantoja, muistioita
  • Liittää asiakkaan luokkaan
  • Lisätä tehtäviä ja sopimusrivejä mikäli nämä ovat käytössä
  • Avata asiakkaan www-sivut, näyttää sijainti kartalla, hakea tietoja Finderista

asiakashaku-04.png

Kuvaajat

Asiakashaussa hakutulokset esitetään myös graafisesti. Oletuksena piirakkadiagrammissa näytetään asiakkaat statuksittain lajiteltuna, mutta asiakkaat voidaan ryhmitellä myös:

  • Lääneittäin
  • Asiakastyypeittäin

asiakashaku-05.png

 

Käyttöoikeudet

Asiakashaussa tarkistetaan käyttöoikeudet seuraavilla tasoilla:

  • Haku - asiakasvastaava: hakutuloksissa näytetään vain asiakkaat, joiden vastuuhenkilönä käyttäjä on
  • Haku - oma yhtiö: hakutuloksissa näytetään vain asiakkaat, jotka kuuluvat samalle yhtiölle kuin käyttäjä
  • Haku - kaikki yhtiöt: hakutuloksissa näytetään kaikki asiakkaat, jotka hakuvalinnoilla löytyy
  • Excel-siirto: hakutuloksen voi siirtää exceliin tietojen jatkokäsittelyä varten
Visma logo

Visma Solutions Oy

Valtakatu 51
53100 Lappeenranta
Finland

Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Finland

Palveluosiot

  • Aloitus
  • Etusivu
  • Asiakkaat
  • Myynti
  • Työkalut
  • Projektinhallinta
  • Osatuloutus
  • Tehtävät

 

  • Työaika
  • Laskutus
  • Raportointi
  • Henkilöstö
  • Hinnastot ja tuotteet
  • Ylläpito
  • Taloushallinon liittymät
  • Lisäpalvelut

Tuki

  • Ota yhteyttä
  • Tilannehuone
  • Community
  • Koulutukset
  • Käyttöohje

Yritys

  • Rekrytointi
  • Community
  • Ota yhteyttä
© ValueFrame on osa Visma-konsernia Privacy policy | Cookie policy