Asiakashaku tilitoimistoissa
- Hakuehdot
- Hakutulos
- Hakurivit ja viimeksi käytetyt asiakkaat
- Kuvaajat
- Käyttöoikeudet
Hakuehdot
Asiakashaussa hakuehdot näytetään kolmella välilehdellä:
- Perustiedot: mm. status, vastuuhenkilö, asiakkaan yhtiö
- Luokitukset: mm. asiakkaan toimiala, liikevaihto, henkilöstömäärä ja luokka riippuen ValueFramen tehdystä parametroinnista
- Sijainti: asiakkaan osoitetiedot
Kaikki alasvetovalikot ovat monivalintoja, eli hakuehdoissa voi valita yhden tai useamman vaihtoehdon.
Huom! Haku suoritetaan aina automaattisesti käyttäjän tekemien valintojen mukaan ja "Hae kaikki" -painikkeella haku suoritetaan ilman rajauksia.
Kirjoittamalla hakusanan voi hakea seuraavista asiakkaan tiedoista:
- ID numero
- Vaihtoehtoinen asiakasnumero
- Nimi
- Y-tunnus
- Osasto
- Toimipiste
- Lyhenne
- Sähköpostiosoite
- Www-osoite
- Lisätiedot
- Maa
Hakuehdot on myös mahdollista tallentaa "Tallenna hakuehdot"-painikkeella. Käyttäjä voi valita, mihin asetusryhmään haun tallentaa ja halutessaan myös lisätä haun suosikkeihinsa. Kun haun tallentaa suosikiksi, pääsee valikon tähden kuvasta suoraan tekemään ko. haun.
Hakutulos
Hakutuloksista on mahdollista määrittää itse mitä asiakkaan tietoja hakuriveillä halutaan näyttää. Valittavat tiedot on jaettu eri kategorioihin. Valitsemalla "Tallenna näytettävät tiedot" käyttäjä voi tallentaa omat oletuksena näytettävät hakutulokset omaan selaimeensa. Valitsemalla "Palauta näytettävät tiedot" käyttäjä voi palauttaa järjestelmän oletusvalinnat.
Lisäksi pääkäyttäjä voi tallentaa yhtiökohtaiset oletushakuasetukset.
Hakurivit ja viimeksi käytetyt asiakkaat
Avattaessa asiakashaun, järjestelmä näyttää listalla kymmenen käyttäjän itse viimeksi käyttämää asiakasta. Lista perustuu käyttäjän tekemiin tuntikirjauksiin sekä kalenterimerkintöihin.
Hakutuloksen otsikkotasolta on mahdollista lajitella asiakastiedot haluamaansa järjestykseen. Oletuksena asiakkaat näytetään aakkosittain, mutta tiedot voi ryhmitellä myös uusimmasta vanhimpaan lisäyksen mukaan, uusimmasta vanhimpaan muokkaustietojen mukaan tai asiakasvastaavittain. Lisäksi haetut asiakastatiedot voi tulostaa tai siirtää Exceliin. Excelissä tiedot näytetään jokainen omassa sarakkeessa, joten tietoja on mahdollista jatkokäsitellä.
Jokaisen rivin lopusta voi avata toimintovalikon, josta on mahdollista:
- Lisätä asiakkaalle kontakteja, tarjouksia, toimeksiantoja, muistioita
- Liittää asiakkaan luokkaan
- Lisätä tehtäviä ja sopimusrivejä mikäli nämä ovat käytössä
- Avata asiakkaan www-sivut, näyttää sijainti kartalla, hakea tietoja Finderista
Kuvaajat
Asiakashaussa hakutulokset esitetään myös graafisesti. Oletuksena piirakkadiagrammissa näytetään asiakkaat statuksittain lajiteltuna, mutta asiakkaat voidaan ryhmitellä myös:
- Lääneittäin
- Asiakastyypeittäin
Käyttöoikeudet
Asiakashaussa tarkistetaan käyttöoikeudet seuraavilla tasoilla:
- Haku - asiakasvastaava: hakutuloksissa näytetään vain asiakkaat, joiden vastuuhenkilönä käyttäjä on
- Haku - oma yhtiö: hakutuloksissa näytetään vain asiakkaat, jotka kuuluvat samalle yhtiölle kuin käyttäjä
- Haku - kaikki yhtiöt: hakutuloksissa näytetään kaikki asiakkaat, jotka hakuvalinnoilla löytyy
- Excel-siirto: hakutuloksen voi siirtää exceliin tietojen jatkokäsittelyä varten