ValueFrame | Tuki
  • Käyttöohje
  • Community
  • Yhteystiedot
Kirjaudu tukeen
Uusi tukipyyntö

  1. Visma Valueframe
  2. Tilitoimisto-ohjeet
  3. Tehtäväkäsittely

Tehtävän luonti ja käsittely

  • Tehtävän luonti
  • Tehtävien tarkempi käsittely

Tehtävän luonti

Tilitoimistolla on toistuvien tehtävien lisäksi tarve käsitellä yksittäisiä tehtäviä, esimerkiksi asiakkaalta tulleita palvelupyyntöjä, asiakkaan konsultointihankkeeseen liittyviä tehtäviä tai oman toiminnan kehittämiseen tai järjestelmien päivitykseen liittyviä tehtäviä.

Yksittäinen tehtävä on ValueFramessa aivan samanlainen kuin toistuva tehtävä, ainoa ero on, että sillä ei ole kytköstä tehtäväperusteeseen. Kaikkia tehtäviä voidaan käsitellä ja seurata samalla tavalla.

Yksittäisiä tehtäviä voi luoda seuraavilla tavoilla:

Päävalikon kohdassa Tehtävät – Uusi tehtävä

teht_v_nluonti.png

Ainoat pakolliset tiedot ovat tehtävän otsikko ja palvelu, koska tehtävän perustaminen on haluttu tehdä mahdollisimman helpoksi. Tallennuksen jälkeen tehtävälle voidaan antaa kommentteja ja siihen voidaan liittää tiedostoja.

Tehtäväyhteenvedon erittely:

Tehtäväyhteenvedon erittelyllä voidaan klikata Plus-merkkiä jolloin voidaan luoda uusi tehtävä. Tässä tapauksessa palvelukin on valmiiksi valittuna.

teht_v_yhteenvetoplus.png

Yksittäisen tehtävän kopiointi

Yksittäinen jo olemassa oleva tehtävä on mahdollista kopioida itse tehtävällä painamalla "kopioi". Tehtävän kopioinnista on kerrottu enemmän omassa ohjeessa täällä.

teht_v_nkop.png

Tehtävien tarkempi käsittely

Vaikka tilitoimistojen tyypilliset tehtävät ovat toistuvia tai yksittäisiä asioita, jotka tehdään ripeästi ja kuitataan järjestelmässä tehdyksi nappia painamalla, voi tehtäviin liittyä myös yksityiskohtaisempaa käsittelyä. Alla on kuvattu esimerkinomaisesti tehtäväkäsittelyn muita ominaisuuksia.

Tehtävän kommentointi

Käyttäjä voi lisätä tehtävälle kommentin itse tehtävällä:

kommentti.PNG

Kommentteja voi lisätä myös tehtävähaussa klikkaamalla kommentti-kuvaketta:

komenttihaussa.png

 

Tiedostojen lisäys tehtävälle

Tehtävälle voidaan lisätä tiedostoja tehtävällä tai tehtävähaussa. 

Tehtävällä tiedoston lisäys:

tiedoston_lis_ys.PNG

 

Tehtävän työlista

Tehtävälle voidaan laatia työlista, joka nimensä mukaisesti listaa tehtävässä tehdyt työt.

ty_lista.PNG

Työlistalle on helppo luoda töitä kirjoittamalla ”uusi työ” – kenttään ja painamalla enteriä. Töitä voidaan siirtää haluttuun järjestykseen raahaamalla haluttu rivi uuteen paikkaan toimintonäppäimestä (harmaalla pohjalla oleva kolmio vasemmalla).

Työt voidaan klikata tehdyksi klikkaamalla punaista ympyrää oikealla ja vastaavasti takaisin tekemättömäksi klikkaamalla vihreää symbolia.

Visma logo

Visma Solutions Oy

Valtakatu 51
53100 Lappeenranta
Finland

Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Finland

Palveluosiot

  • Aloitus
  • Etusivu
  • Asiakkaat
  • Myynti
  • Työkalut
  • Projektinhallinta
  • Osatuloutus
  • Tehtävät

 

  • Työaika
  • Laskutus
  • Raportointi
  • Henkilöstö
  • Hinnastot ja tuotteet
  • Ylläpito
  • Taloushallinon liittymät
  • Lisäpalvelut

Tuki

  • Ota yhteyttä
  • Tilannehuone
  • Community
  • Koulutukset
  • Käyttöohje

Yritys

  • Rekrytointi
  • Community
  • Ota yhteyttä
© ValueFrame on osa Visma-konsernia Privacy policy | Cookie policy