ValueFrame | Tuki
  • Käyttöohje
  • Community
  • Yhteystiedot
Kirjaudu tukeen
Uusi tukipyyntö

  1. Visma Valueframe
  2. Tilitoimisto-ohjeet
  3. Tehtäväkäsittely

Toiminnon tausta ja yleisesittely

  • Toiminnon tausta
  • Yleisesittely

  • Terminologia

Toiminnon tausta

ValueFramen uusi tehtäväkäsittely on toteutettu tilitoimistoilta kerättyjen tarpeiden ja kehitysideoiden pohjalta. Tunnistetut tarpeet joihin pyrimme vastaamaan ovat:

  • Aineistojen vastaanotolle ja tuotosten jakelulle voidaan määrittää vastuuhenkilö ja deadline.
  • Voidaan seurata asiakkaittain ja palveluittain (esimerkiksi kirjanpito ja palkanlaskenta) asioiden valmistumista ja valvoa myöhästymisiä
  • Helppo tapa luoda deadlinet valmiiksi tuleville kuukausille
  • Mahdollisuus dokumentoida asiakaskohtaisesti taloushallinnon prosessi
  • Mahdollisuus näyttää prosessi ja aikataulut myös asiakkaalle
  • Mahdollisuus syöttää tietoa poikkeamista (syyt, toimenpiteet) sisäisesti tai myös asiakkaan tietoon

Toistuvien tehtävien sykli voi olla esimerkiksi:

  • viikoittaista (myyntilaskut)
  • kahden viikon jaksoissa toistuvaa (työntekijäpalkat)
  • kuukausittaista (toimihenkilöiden työaikatiedot, kirjanpidon raportit)
  • kolmen kuukauden välein toistuvaa (osa omaveroilmoituksista)
  • kerran vuodessa toistuvaa (tilinpäätös)

Esimerkkejä seurantarpeesta:

  • kaikki kesken olevat palvelut tällä hetkellä
  • tietyn kirjanpitäjän kesken olevat palvelut tällä hetkellä
  • onko kaikki maaliskuun työt tehty
  • myöhässä olevat asiat tällä hetkellä
  • myöhästymiset historiassa asiakkaittain
  • Missä on ollut poikkeamia (virheitä yms)

Lisäksi tilitoimistolla on tarve hallinnoida aitoja, uniikkeja tehtäviä liittyen esimerkiksi erillisprojekteihin tai asiakkaiden selvityspyyntöihin.

Yleisesittely

Järjestelmän avulla voidaan tehokkaasti valvoa asiakkaan taloushallinnon tehtävien toteutumista, olivat ne sitten toistuvia rutiinitöitä tai selvityspyyntöihin tai isompiin erillisprojekteihin liittyviä töitä:

mceclip0.png

Raportilla annetaan yleiskuvaus tehtävien tilasta:

  • vihreä väri sarakkeessa kertoo, että kaikki kyseisen kuun tehtävät on tehty
  • keltainen väri sarakkeessa kertoo, että osa kyseisen kuun tehtävistä on tekemättä
  • punainen väri sarakkeessa kertoo, että kaikki kyseisen kuun tehtävät ovat tekemättä

Tehtäväyhteenvedolta voidaan klikata auki tarkempi listaus halutulta aikaväliltä ja halutuista tehtävistä:

mceclip1.png

Tehtävät perustuvat asiakaskohtaisesti luotuihin tehtäväperusteisiin, jotka samalla dokumentoivat asiakaskohtaisen prosessikuvauksen. Alla olevassa kuvassa esimerkki asiakaskohtaisista tehtäväperusteista.

mceclip2.png

Toistuvien tehtävien lisäksi voidaan luoda ja käsitellä yksittäisiä tehtäviä, jotka liittyvät esimerkiksi erillisprojekteihin tai asiakkaiden selvityspyyntöihin.

mceclip3.png

Tehtävä voidaan perustaa nopeasti ja helposti mutta sen avulla voidaan käsitellä ja hallita isompiakin kokonaisuuksia työlistojen, tiedostojen ja kommenttien avulla. 

Terminologia

Alla olevassa taulukossa on kuvattu järjestelmän keskeiset termit:

termi

selitys

tehtäväperuste

sääntö, jolla luodaan yksittäisiä tehtäviä esimerkiksi joka kuukauden tietylle päivälle tai tietylle viikon päivälle.

vastuuorganisaatio

(asiakas, tilitoimisto) kumpi suorittaa/käynnistää tehtävän, tilitoimisto vai asiakas.

tekijä

tehtävän tekijä tilitoimistossa

deadline

päivä, johon mennessä asia pitää tehdä.

tapahtumapäivä

päivä, jonka mukaista jaksoa tehtävä koskee (esimerkiksi maaliskuun kirjanpito tai vuoden 2013 tilinpäätös)

tehtävän toistuvuus

Miten tehtävä toistuu, esimerkiksi viikoittain kuukausittain tai vuosittain

työmääräarvio

tehtävän arvioitu työmäärä tunteina (resurssointi)

tehtävän status

käyttäjän luoma tehtävän status, esimerkiksi tekemätön, teon alla, kommentilla, tehty. Status on liitetty jompaan kumpaan päästatukseen (tekemätön/tehty)

tehtävän päästatus

Järjestelmän päästatus (tekemätön, tehty)

 

Visma logo

Visma Solutions Oy

Valtakatu 51
53100 Lappeenranta
Finland

Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Finland

Palveluosiot

  • Aloitus
  • Etusivu
  • Asiakkaat
  • Myynti
  • Työkalut
  • Projektinhallinta
  • Osatuloutus
  • Tehtävät

 

  • Työaika
  • Laskutus
  • Raportointi
  • Henkilöstö
  • Hinnastot ja tuotteet
  • Ylläpito
  • Taloushallinon liittymät
  • Lisäpalvelut

Tuki

  • Ota yhteyttä
  • Tilannehuone
  • Community
  • Koulutukset
  • Käyttöohje

Yritys

  • Rekrytointi
  • Community
  • Ota yhteyttä
© ValueFrame on osa Visma-konsernia Privacy policy | Cookie policy