Uusi tukipyyntö

Sopimuslaskutuksen luonti

Sopimuslaskutus

Sopimuslaskutus toiminnolla voidaan luoda kätevästi toistuvia laskutuseriä, esimerkiksi kuukausittaisia tai neljännesvuosittaisia veloituksia. Toiminto luo laskutuseristä ValueFramen normaaleja myyntejä, joten niitä voidaan muokata myös jälkikäteen. Sopimuslaskutuksessa hyödynnetään ValueFramen materiaalihinnastoon perustettuja tuotteita, jotka on perustettu tuoterekisteriin, Hinnasto > Hinnaston ylläpito > Tuoterekisteri.

Jotta osaprojektilla voidaan hyödyntää sopimuslaskutus -toimintoa siirry osaprojektin laskutustietoihin:

  • Valitse osaprojektien tiedoissa "Laskutus" -välilehti
  • Aseta ruksi kohtaan "Sopimuslaskutteisia"
  • Valitse lopuksi "Tallenna".

Sopimuslaskutteinen tilaus perustetaan joko osaprojektin "Sopimuslaskutus" -välilehdellä tai valitsemalla Laskutus > Sopimuslaskutteiset > Uusi sopimusrivi.

mceclip0.png

Uuden sopimuksen luonti

Uusi sopimuslaskutteinen sopimus perustetaan osaprojektin "Sopimuslaskutus" -välilehdellä valitsemalla "Uusi tilausrivi" tai valitsemalla Laskutus > Sopimuslaskutteiset > Uusi sopimusrivi, jossa tulee ensin valita osaprojekti hakemalla sitä hakusanalla.

Sopimuslaskutteisen sopimuksen lomake avautuu täytettäväksi uuteen ponnahdusikkunaan. Lisää sopimuslaskutuksen tiedot. Voit täydentää tietoja jälkeenpäin. Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.

  • Tuote: Valitse tuote joko suoraan valintalistalta tai hakemalla sitä hakusanalla tai tuotekoodilla.
  • Myynti- ja ostohinta: Tulee oletuksena valitun tuotteen mukaan. Hintoja voi muuttaa lomakkeella.
  • Laskutusperuste: Valitaan kuinka pitkältä ajalta veloitus muodostuu, esim. laskutusperuste on 2, jolloin veloitus muodostuu kahdelta kuukaudelta. 
  • Laskutusjakso: Valitaan kuinka usein veloitus muodostuu, esim. laskutusjakso on 3, jolloin lasku muodostuu kolmen kuukauden välein.
  • Aloituspäivämäärä (*): Voi laittaa sen kuun ensimmäisen päivän, jolloin laskutus alkaa. Jos laittaa muun kuin ensimmäisen päivän, laskutusväliksi otetaan seuraava täysi kuukausi.
  • Tilauspäivämäärä (*): Päivämääräksi kannattaa antaa se päivämäärä, jolloin sopimus on allekirjoitettu tai tilaus on tehty.
  • Lopetuspäivämäärä (*): Päivämääräksi kannattaa antaa sopimuksen viimeinen voimassaolopäivä, jos sopimus on määräaikainen. Jotta myyntirivit muodostuu, tulee lopetuspäivämäärän olla tulevaisuudessa. 
  • Laskutuspäivä: Voidaan määritellä haluttu laskutuspäivä, esim. kuun ensimmäinen tai viimeinen päivä.
  • Laskutuspäivä muodostetaan: Tässä voidaan määrittää mille kuukaudelle laskutuspäivä halutaan laskutusjaksoa katsottaessa:
    • Edellinen kuukausi, 1kk taaksepäin: esimerkissä Ohjelmistolisenssin laskutusjakso on 3 kk 1.5.-31.7.2021. Valitaan edellinen kuukausi ja 1 kuukautta taaksepäin, niin laskutuspäivä muodostuu laskutusjaksoa edeltävälle kuukaudelle eli huhtikuulle valitun laskutuspäivän mukaisesti. Tätä voidaan käyttää kun halutaan laskuttaa etukäteen eli määrittää kuinka monta kuukautta laskutusjakson alkua ennen halutaan laskutus tehdä.

mceclip1.png mceclip2.png

    • Laskutusjakson kuukausi: esimerkissä Ohjelmistolisenssin laskutusjakso on 3 kk 1.5.2021-31.7.2021. Laskutuspäivä muodostetaan laskutusjakson kuukaudelle. Tällöin laskutuspäivä muodostuu laskutusjakson ensimmäiselle kuukaudelle eli toukokuulle. Tätä voidaan käyttää silloin kun halutaan laskututtaa laskutusjakson alussa, laskutusjakson ensimmäisessä kuukaudessa.

mceclip3.png

mceclip4.png

    • Tuleva kuukausi, 1kk eteenpäin: esimerkissä Ohjelmistolisenssin laskutusjakso on 3 kk 1.5.-31.7.2021. Laskutuspäivä muodostetaan: tuleva kuukausi ja 1 kuukautta eteenpäin. Tällöin laskutuspäivä muodostuu laskutusjakson aloitus kuukaudesta seuraavalle kuukaudelle eli kesäkuulle. Tätä voidaan käyttää kun halutaan laskuttaa jälkikäteen eli määrittää kuinka monta kuukautta laskutusjakson alun jälkeen halutaan laskutus tehdä.

mceclip5.png

mceclip6.png

  • Luo myyntirivit vuoden loppuun saakka: Voidaan määritellä, minkä vuoden loppuun asti myyntirivit tehdään valmiiksi, esim. kuluvan vuoden loppuun.
  • Myyntien status: Voidaan määritellä laskutetaanko tuote automaattisesti:
    • Kesken: Ei laskuteta automaattisesti.
    • Laskutusvalmis: Laskutetaan automaattisesti.
  • Valitse lopuksi "Tallenna".

mceclip0.png

Tallennuksen jälkeen luodut myyntirivit näkyvät sopimuslaskutteisen sopimuksen alla. Tätä kautta myyntejä voidaan tarvittaessa yksitellen muokata tai poistaa. Myynnit näkyvät myös projektin koontinäkymässä, josta niitä voi muokata yksitellen.

Huom! Mikäli sopimusriville annetaan myös ostohinta, muodostetaan myyntien lisäksi myös ostot. Ostot näkyvät myös projektin koontinäkymässä, josta niitä voidaan muokata yksitellen.

mceclip1.png

Sopimusrivin muokkaus

Yksittäisen sopimusrivin muokkaus tapahtuu sopimuslaskutusrivin otsikkoa painamalla.

mceclip0.png

Rivin muokkauksesta avautuu modaali jossa voidaan muokata rivin tietoja tai poistaa koko rivi.

mceclip1.png

Uusien myyntirivien luominen koko sopimuskannalle

Myyntirivit luodaan koko sopimuskannalle valinnalla Laskutus > Sopimuslaskutteiset > Luo sopimusten myyntirivit.

Muista ensin päivittää oikeat hinnat osaprojektien sopimuslaskutuksen tilauksille, jos sopimushintoja on muutettu. Uusien myyntirivien luonti kannattaa tehdä esim. ylläpitäjän toimesta, joka tarkastaa ennen toimenpidettä tilausten oikeat hinnat ja ettei myyntirivejä ole mahdollisesti osalle tilauksista jo ehditty tekemään.

jatkuvaislaskutus-04.png

Sopimuskannan tarkastelu

Sopimuskanta voidaan hakea valinnalla Laskutus > Sopimuslaskutteiset > Sopimuslaskutuksen haku

Sopimuslaskutuksen haun ohjeet löydät täältä.