Sopimuslaskutuksen raportti
- Raportin käyttötarkoitus
- Raportin käynnistysvalinnat
- Hakuehtojen tallennus
- Raportin rajaustekijät
- Raportin sisältö ja laskentasäännöt
- Raportin exportointi
Raportin käyttötarkoitus
ValueFramen sopimuslaskutusraporttia hyödynnetään sopimuslaskutuksen seurannassa. Raportti mahdollistaa esimerkiksi asiakkaan, projektin, liiketoiminta-alueen, sopimusrivin sopimuslaskutuksen seurannan kehityksen kuukausitasolla tai vuodesta toiseen. Erittelytarkkuus jolla kehitystä seurataan, kuukausi, kvartaali tai vuosi.
Alla on kuvattu esimerkinomaisesti eri rooleja, joissa raportin tietoja tarvitaan.
|
Rooli |
Käyttötapa |
| Johto | Raportin avulla käyttäjä voi ajaa listauksen yrityksen tai yritysten projektien sopimuslaskutuksesta ja tunnusluvuista asiakkaittain, projekteittain, osaprojekteittain, sopimusriveittäin eriteltynä. |
|
Esimies |
Raportin avulla käyttäjä voi ajaa listauksen omien alaistensa projektien sopimuslaskutuksesta ja tunnusluvuista asiakkaittain, projekteittain, osaprojekteittain, sopimusriveittäin eriteltynä. |
|
Asiakasvastaava |
Raportin avulla käyttäjä voi ajaa listauksen omien asiakkaidensa projektien sopimuslaskutuksesta ja tunnusluvuista asiakkaittain, projekteittain, osaprojekteittain, sopimusriveittäin eriteltynä. |
|
Projektipäällikkö |
Raportin avulla käyttäjä voi ajaa listauksen omien projektiensa tai osaprojektiensa projektien sopimuslaskutuksesta ja tunnusluvuista asiakkaittain, projekteittain, osaprojekteittain, sopimusriveittäin eriteltynä. |
Raportin käynnistysvalinnat
Raportti käynnistetään valikosta Laskutus > sopimuslaskutus > Sopimuslaskutusraportti.
Raportilla voidaan käyttää alla kuvattuja summatasoja ja rajaustekijöitä. Käytössä olevat rajaustekijät määräytyvät kunkin ValueFrame-asiakkaan määritysten sekä kunkin käyttäjän käyttöoikeuksien perusteella. Tarkoituksena on helpottaa raportin käyttöä. Rajaustekijät toimivat multi-select periaatteella, eli käyttäjä voi rajata mukaan esimerkiksi yhden tai useamman asiakkaan. Kohdasta Lisävalinnat saadaan avattua lisää valintoja.
Hakuehtojen tallennus
Käyttäjä voi tallentaa valmiita raportteja rajausehtoineen. Näin kiinnostavat raportit löytyvät myöhemminkin vaivattomasti. Valmiit raportit voidaan myös määrittää suosikeiksi, jolloin ne voidaan käynnistää suoraan valikosta. Jos käyttäjälle on annettu käyttöoikeudet, hän voi myös tallentaa valmiita raportteja kaikkien käyttäjien käyttöön.
Valitaan ensin halutut hakuehdot. Kuvan esimerkissä haetaan edellisen kuukauden kannattavuus. Hakuvalintojen jälkeen klikataan "Tallenna hakuehdot".
Tämän jälkeen annetaan tallennetulle raportille haluttu nimi sekä käyttöoikeusryhmä. Asetusryhmän avulla on mahdollista lajitella tallennetut raportit eri väliotsikoiden alle. Asettamalla ruksin kohtaan "Tallenna suosikiksi", saa valmiin haun myös Suosikit-valikkoon.
Tallennetut valmiit raportit löytyvät hakuehtojen oikeasta yläkulmasta. Valitsemalla halutun raportin, tiedot haetaan automaattisesti.
Raportin rajaustekijät
Allaolevassa taulukossa on kuvattu rajaustekijöiden käyttötarkoitus ja toiminta.
| Aikarajaus | Valitaan raportille haettava ajanjakso |
| Summataso | Tarkastelutaso, jolla raporttia halutaan tarkastella |
| Erittelytarkkuus | Valittavissa seuraavat tarkastelutasot: kuukausi, kvartaali ja vuosi |
| Yhtiö | Jos samassa ValueFrame-kannassa on useampi yhtiö, voidaan tässä käyttää rajauskriteerinä sitä, mikä yhtiö omistaa ja laskuttaa sopimusrivit |
| Asiakas | Tässä voidaan rajata tiettyjen asiakkaden sopimusrivit |
| Liiketoiminta-alue | Tässä voidaan rajata raportille halutut liiketoiminta-alueet. Jos käyttäjä on ryhmitellyt liiketoiminta-alueita liiketoiminta-alueryhmiksi, voidaan raportilla rajata myös halutut liiketoiminta-alueryhmät. Tällöin liiketoiminta-alueryhmä esitetään raportin ylimpänä tasona, josta voidaan porautua liiketoiminta-aluetasolle ja siitä sopimusrivitasolle asti. |
| Henkilöryhmä | Jos ValueFramen käyttäjäyritys on ryhmitellyt työntekijät henkilöryhmiin, voidaan tässä rajata raportille tietyn henkilöryhmän henkilöiden sopimusrivit. |
| Vastuuhenkilö | Tässä voidaan rajata yksilötasolla henkilöt, joiden sopimusrivejä halutaan tarkastella. |
| Asiakkaan tyyppi | Tässä voidaan rajata valitun asiakastyypin tai asiakastyyppien sopimusrivit |
| Asiakkaan status | Tässä voidaan rajata valitun statuksen tai statuksien perusteella asiakkaiden sopimusrivit |
| Projekti | Tässä voidaan rajata tarkasteluun vain tietty projekti tai tietyt projektit. |
| Projektin status | Tässä voidaan rajata projekteja statuksen perusteella. |
| Osaprojekti | Tässä voidaan rajata tarkasteluun vain tietty tai tietyt osaprojektit. |
| Osaprojektin status | Tässä voidaan rajata osaprojekteja statuksen perusteella. |
| Osaprojektin tyyppi | Valitaan osaprojektin tyypit, joiden tietoja raportilla halutaan tarkastella |
| Laskutustyyppi | Valitaan laskutustyypit, joiden tietoja halutaan tarkastella |
| Tuote | Valitaan tuotteet, joiden sopimuslaskutusta raportilla halutaan tarkastella |
| Yhdistele konserneittain | Tällä valinnalla asiakaskonsernin luvut summataan konsernin emoyhtiön luvuiksi. Emoyhtiön alla voidaan porautua tarkastelemaan asiakaskonsernin eri projektien lukuja. |
| Näytä laskutettu hinta | Tällä valinnalla voidaan näyttää paljonko sopimusriviä on laskutettu |
| Näytä sopimusrivien arvo kuukausittain | Tällä voidaan näyttää kuukausikohtaisesti sopimuslaskutuksen myyntirivin alkuperäinen hinta. Esim jos laskutusjakso on 3kk tällä valinnalla jaetaan tuo 3 kk välein laskuttuva summa jokaiselle kuukaudelle |
| Hae vain laskuttamattomat sopimusrivit | Tällä voidaan hakea kaikki laskuttamattomat sopimusrivit |
Raportin sisältö ja laskentasäännöt
Raporttiin porautuminen
Sopimuslaskutusraportti mahdollistaa porautumisen eri summatasoilta aina sopimusriville asti klikkaamalla vasemman sarakkeen kolmiokuvaketta.
Laskentasäännöt
Raportti näyttää sopimuslaskutteisten myyntirivien hintaa valitulla aikavälillä. Hinta näytetään laskutusjakson mukaisesti, eli jos sopimusrivin laskutusjakso on esim. 3 kk, sopimuslaskutuksen hinta näkyy raportilla 3 kuukauden välein.
Jos asetus Näytä sopimusrivien arvo kuukausittain on valittu päälle, jaetaan myyntirivin arvo jokaiselle kuukaudelle. Esim. jos laskutusjakso on 3 kk, hinta 300€ ja myyntirivi on luotu tammikuusta alkaen, jaetaan myyntirivin summa jokaiselle kuukaudelle tammi 100€, helmi 100€, maalis 100€.
Varoituskolmio luvun edessä kertoo, että sopimusriviltä puuttuu myyntejä tai sopimus rivi ei ole voimassa kyseisellä ajanjaksolla. Luvut ovat sopimusrivitasolla punaisella jos myyntirivejä puuttuu ja harmaalla jos sopimus ei ole voimassa.
Raportin exportointi (Excel)
Sopimuslaskutusraportti voidaan exportoida exceliin raportin vasemman alareunan kuvakkeesta. Exceliin exportoitaessa voidaan valita minkälaisena tiedosto halutaan exportoida. Valittavana on Ylätaso, Kaikki tasot ja Pivot-malli. Lisäksi voidaan valita halutaanko tuoda otsikkotietoja, sarakeotsikoita, kokonaissummarivi sekä tiedostomuoto (xlsx, csv, ods).
