Tässä ohjeessa käydään läpi erilaisia mahdollisuuksia viedä tietoja Valueframesta. Ohjeessa esitellään yleisimmät hakutoiminnot, raportit sekä tuen kautta saatavat exportit.

Hakunäkymät

Useimmat ValueFramen hakunäkymät mahdollistavat hakutulosten viennin Exceliin sekä tulostamisen PDF-tiedostoksi tai paperille.

Mm. Asiakashaku, projektihaku, osaprojektihaku, henkilöhaku sekä muut vastaavat uudemmat hakutoiminnot sisältävät tämän toiminnon. Mukaan vietäviä tietoja voi hallita Hakutulos-välilehdellä, josta on mahdollista valita lisäkenttiä tuloksiin.

Jos Excel-export-painike ei näy, niin voit pyytää tukea aktivoimaan tähän tarvittavan käyttöoikeuden: tuki.valueframe@visma.com. 

Hyödyllisiä raportteja

Myös useiden raporttien hakutulokset saa vietyä Exceliin ja PDF:ksi.

Tapahtumaraportti

Tapahtumaraportti hakee tiedot kaikista yksittäisistä tuntikirjauksista, jotka osuvat käytettyihin hakuehtoihin. Raportilla voi hakea esimerkiksi tietyn asiakkaan tai projektin tunnit, jos projekti jatkuu järjestelmän siirtymävaiheen yli, ja nämä tiedot halutaan talteen.

Myös tapahtumaraportilla näkyviä sarakkeita voi säätää. Tämä onnistuu tulosten alalaidasta Sarakkeet-painikkeen takaa.

Tapahtumaraportin ohjeet löydät täältä.

Ostojen ja myyntien haku

Ostojen ja myyntien haku -raportin kautta voi hakea tietoja yksittäisistä ostoista ja myynneistä. Rajauksissa voidaan käyttää esimerkiksi asiakasta tai projektia, mikäli tarvitaan tarkempaa raportointia ostoista ja myynneistä.

Ostojen ja myyntien haun ohje löydät täältä.

Laskuraportti

Laskujen kuvat saa tarvittaessa ladattua Laskuluettelolta. Hae laskut halutulta aikaväliltä, esim. tilikaudelta tai vuoden ajalta ja paina Tulosta valitut. Tätä kautta laskut saa tulostettua yhdeksi PDF-tiedostoksi. Tuloste ei kuitenkaan sisällä laskun liitteitä.

Laskuluettelon ohjeet löydät täältä.

Kannattavuusraportit

Jos kannattavuustietoja halutaan säilyttää siirtymähetken tilanteesta, voidaan hyödyntää Kannattavuusraportteja tai Henkilöstön kannattavuusraportteja. Kannattavuusraporteilla voi hakea kannattavuuden tunnuslukuja esimerkiksi asiakkaiden, projektien, projektipäälliköiden, eri liiketoiminta-alueiden tai henkilöiden kannattavuuden seurantaa varten. Kannattavuusraportit on saatavilla myös niin, että tietoja voi hakea ajanjaksoittain.

Ohjeet raportteihin löytyvät täältä:

Resursointien seuranta

Resursointien seuranta -raportin avulla voidaan hakea projektien kokonaistunnit.

Raportti näyttää resursoitujen ja toteutuneiden tuntien määrän valitulla summatasolla, aikavälillä ja erittelytarkkuudella. Raportin avulla voi siis hakea esimerkiksi projektitasolla yhteensä tehdyt tunnit vuositasolla. Raportilta löytyy myös summasarake, joka näyttää valitun aikavälin tunnit yhteensä.

Resursointien seurantaraportin ohjeet löytyvät täältä.

Henkilöstön työaikaraportti

Työaikaan ja tuntikirjauksiin liittyen löytyy useampi raportti:

Omat tiedot

Jos tahdot arkistoida omia tietojasi järjestelmästä, peruskäyttäjän käyttöoikeudet riittävät yleensä omien tuntikirjausten ja matkalaskujen hakemiseen.

Omien tuntikirjausten tiedot saa haettua Tapahtumaraportin kautta. 

Matkalaskujen hakuun voi puolestaan hyödyntää Matkalaskujen yhteenvetoa tai Matkalaskuraporttia.

Jos et näe kyseisiä raportteja, voit olla yhteydessä ValueFrame-pääkäyttäjäänne käyttöoikeuksista. Pääkäyttäjät voivat tarvittaessa pyytää tuelta apua käyttöoikeuksien muokkaamiseen: tuki.valueframe@visma.com. 

Tuen tekemät exportit

Jos tarvitsemianne tietoja ei saa haettua käyttöliittymästä, niin tietoja voidaan hakea myös tuen toimesta erikseen veloitettavina lisätöinä.

Vakioexport

Käytön päättyessä suosittu vaihtoehto on tilata vakioexport. Tiedot haetaan oletusarvoisesti ilman aikarajausta, ja ne toimitetaan yleensä ZIP-pakettiin koottuina CSV-tiedostoina. Myös mm. xml, ja xlsx-tiedostomuodot ovat myös mahdollisia. Exportin muodostus on erikseen laskutettavaa lisätyötä (4 x 145 €/h + alv).

Vakioexport sisältää seuraavat tiedot:

  • Asiakkaat
  • Kontaktit
  • Asiakkaiden ja kontaktien väliset suhteet/relaatiot
  • Projektit/Toimeksiannot
  • Osaprojektit/Palvelut
  • Tuntikirjaukset
  • Osaprojektien/palveluiden myynti- ja kulurivit
  • Osaprojektien/palveluiden resursoinnit
  • Henkilöstöluettelo
  • Laskujen tiedot (datariveinä, ei PDF-muotoisena. Suosittelemme tulostamaan laskut itsellenne myös PDF-muodossa)
  • Jatkuvaislaskutus
  • Tuoterekisteri
  • Luokat ja luokkien liitokset asiakkaisiin ja kontakteihin
  • Tarjoukset ja tarjousrivit
  • Kalenteritapahtumat
  • Sähköpostit

Kustomoidut exportit

Jos tietoja tarvitaan muista objekteista tai tietyssä muodossa, tuelta voi tilata myös kustomoituja exportteja. Työ laskutetaan toteutuneen työajan mukaan, ja tuesta annetaan alustava työmääräarvio tarpeiden tarkennuttua.

Vakioexportin ja kustomoidut exportit voi tilata Valuedramen tuelta: : tuki.valueframe@visma.com. 



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.