Hakuehdot
Osaprojektihaussa hakuehdot näytetään kolmella välilehdellä:
- Perustiedot: mm. osaprojektin status, projektipäällikkö, osaprojektin voimassaoloaika jne.
- Luokitukset: laskutustyyppi, liiketoiminta-alue, osaprojektin tyyppi jne. ValueFramen parametroinnista riippuen
- Projekti: projektin nimi, status, projektipäällikkö jne.
- Asiakas: mm. asiakkaan status, asiakasvastaava, luokka jne.
Kaikki alasvetovalikot ovat monivalintoja, eli hakuehdoissa voi valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Huom! Haku suoritetaan aina automaattisesti käyttäjän tekemien valintojen mukaan.
Kirjoittamalla hakusanan voi hakea seuraavista projektin tiedoista:
- ID numero
- Osaprojektin nimi
- Osaprojektin kuvaus
- Lisäohje
- Asiakkaan laskuviite
- Asiakkaan nimi
Hakutulos
Hakutuloksista on mahdollista määrittää itse mitä osaprojektin tietoja hakuriveillä halutaan näyttää. Valittavat tiedot on jaettu eri kategorioihin. Valinnalla "Tallenna näytettävät tiedot" käyttäjä voi tallentaa omat oletuksena näytettävät hakutulokset omaan selaimeen. Valitsemalla "Palauta näytettävät tiedot" käyttäjä voi palauttaa järjestelmän oletusvalinnat.
Osaprojektihaussa on jatkossa mahdollista näyttää käyttöoikeuksien puitteissa myös osaprojektin ohjaus- ja laskutustietoja. Näin osaprojektilistalta näkee nopeasti onko osaprojektin kaikki kirjaukset laskutettu, tuntimäärä ylittynyt arvioidusta jne. Katso lisätietoja kappaleesta Hakurivit ja viimeksi käytetyt projektit.
Hakurivit ja viimeksi käytetyt osaprojektit
Osaprojektihaussa järjestelmä näyttää oletuksena listalla kymmenen käyttäjän itse viimeksi käyttämää osaprojektia. Lista perustuu käyttäjän omiin osaprojekteihin, osaprojektien kalenterimerkintöihin, lähipäivinä kirjattuihin tunteihin sekä resursointeihin.
Hakutuloksen otsikkotasolta on mahdollista lajitella osaprojektit haluamaansa järjestykseen. Järjestelmän "Viimeksi käytetyt" -listalla osaprojektit listataan siinä järjetyksessä minkä tietoja on eniten päivitetty / käytetty. Muutoin kaikissa hauissa osaprojektit näytetään oletuksena aakkosittain, mutta tiedot voi ryhmitellä myös:
- Projektin nimen mukaan aakkosittain
- Osaprojektin alkamisajan mukaan uusimmasta vanhimpaan
- Osaprojektin päättymisajan mukaan uusimmasta vanhimpaan
- Asiakkaan nimen mukaan aakkosittain
Hakutuloksessa näytetään oletuksena osaprojektiin liittyviä ilmoituksia:
- Tehdyt vs. resursoidut tunnit: näytetään punaisella mikäli tehdyt tunnit on ylittyneet
- Tehdyt vs. resursoidut tunnit: näytetään punaisella mikäli tehdyt tunnit on ylittyneet
- Laskutettu hinta vs. kattohinta: näytetään punaisella mikäli laskutettu hinta on ylittynyt
- Osaprojektilla laskuttamattomia kirjauksia: näytetään punaisella mikäli löytyy menneisyydestä laskuttamattomia myyntejä tai tuntilaskutteisia tuntikirjauksia
Ohjaustiedoissa näytetään:
- Osaprojektille annettu arvioitu tuntimäärä ja kokonaishinta
- Osaprojektille tehdyt tunnit
- Osaprojektille resursoidut tunnit
Lisäksi haetut projektit voi siirtää Exceliin. Excelissä tiedot näytetään jokainen omassa sarakkeessa, joten tietoja on mahdollista jatkokäsitellä.
Jokaisen rivin lopusta voi avata toimintovalikon josta on mahdollista:
- Sulkea aktiivinen osaprojekti
- Lisätä uusia tuntikirjauksia, matkalaskuja, tehtäviä, ostoja ja myyntejä
- Luoda laskuja
Kuvaajat
Osaprojektihaussa hakutulokset esitetään myös graafisesti. Oletuksena piirakkadiagrammissa näytetään osaprojektit statuksittain mukaan eriteltynä, mutta kuvaajan voi avata myös laskutustyyppin tai liiketoiminta-alueen mukaan.
Kuvaaja muodostetaan aina osaprojektien hakutuloksen mukaan.
Käyttöoikeudet
Osaprojektihaussa tarkistetaan seuraavat ValueFramen käyttöoikeudet:
- Haku pj: hakutuloksissa näytetään vain ne osaprojektit joiden vastuu- tai varavastuuhenkilönä käyttäjä on *
- Haku oma yhtiö: hakutuloksissa näytetään vain ne osaprojektit jotka on lisätty käyttäjän yhtiön projektille
- Haku kaikki yhtiöt: hakutuloksissa näytetään kaikki osaprojektit jotka hakuvalinnoilla löytyy
- Excel siirto: hakutuloksen voi siirtää exceliin tietojen jatkokäsittelyä varten
- Laskut (asiakasvastaava): hakurivillä näytetään omien osaprojektien laskutettu ja laskuttamatta oleva summa *
- Laskut (oma yhtiö): hakurivillä näytetään niiden osaprojektien laskutettu ja laskuttamatta oleva summa jotka kuuluvat oman yhtiön projektille
- Laskut (kaikki yhtiöt): hakurivillä näytetään kaikkien osaprojektien laskutettu ja laskuttamatta oleva summa
- Ohjaustiedot (asiakasvastaava): hakurivillä näytetään omien osaprojektien arvioidut tunnit *
- Ohjaustiedot (oma yhtiö): hakurivillä näytetään niiden osaprojektien arvioidut tunnit jotka kuuluvat oman yhtiön projektille
- Ohjaustiedot (kaikki yhtiöt): hakurivillä näytetään kaikkien osaprojektien arvioidut tunnit
- Ohjaustiedot ja hinnat (asiakasvastaava): hakurivillä näytetään omien osaprojektien arvioitu hinta *
- Ohjaustiedot ja hinnat (oma yhtiö): hakurivillä näytetään niiden osaprojektien arvioitu hinta jotka kuuluvat oman yhtiön projektille
- Ohjaustiedot ja hinnat (kaikki yhtiöt): hakurivillä näytetään kaikkien osaprojektien arvioitu hinta
* Huom! Mikäli ValueFramen asiantuntija on määritellyt asiakkaan asiakasvastaalle automaattisesti projektipäällkön oikeudet, näytetään hakutuloksissa myös omien asiakkaiden osaprojektit ja niiden tiedot. Lisäksi mikäli projektille on aktivoitu projektin valvoja näkyviin, näytetään käyttäjälle ne projektit joissa hänet on valittu osaprojektin valvojaksi (poislukien laskutustiedot joita ei näytetä projektin valvojalle).
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback