Jatkuvaislaskutus


Tämä artikkeli kuvaa vanhemman Jatkuvaislaskutuslomakkeen toimintaa. ValueFrameen on julkaistu vanhan lomakkeen rinnalle uusi Sopimuslaskutuslomake, jonka ohjeet löydät täältä.


Jatkuvaislaskutteiset toiminnolla voidaan luoda kätevästi toistuvia laskutuseriä, esimerkiksi kuukausittaisia tai neljännesvuosittaisia veloituksia. Toiminto luo laskutuseristä ValueFramen normaaleja myyntejä, joten niitä voidaan muokata myös jälkikäteen. Jatkuvaislaskutuksessa hyödynnetään ValueFramen materiaalihinnastoon perustettuja tuotteita, jotka on perustettu tuoterekisteriin, Hinnasto > Hinnaston ylläpito > Tuoterekisteri.


Jotta osaprojektilla voidaan hyödyntää jatkuvaislaskutteiset -toimintoa siirry osaprojektin laskutustietoihin:


  • Valitse osaprojektien tiedoissa "Laskutus" -välilehti
  • Aseta ruksi kohtaan "Jatkuvaislaskutteisia"
  • Valitse lopuksi "Tallenna".


Jatkuvaislaskutteinen tilaus perustetaan joko osaprojektin "Jatkuvaislaskutus" -välilehdellä tai valitsemalla Laskutus > Jatkuvaislaskutteiset > Uusi sopimusrivi, jossa tulee ensin valita osaprojekti hakemalla sitä hakusanalla.  


jatkuvaislaskutus-01.png



Jatkuvaislaskutteisen tilauksen luominen


Uusi jatkuvaislaskutteinen tilaus perustetaan osaprojektin "Jatkuvaislaskutus" -välilehdellä valitsemalla "Uusi tilausrivi" tai valitsemalla Laskutus > Jatkuvaislaskutteiset > Uusi sopimusrivi, jossa tulee ensin valita osaprojekti hakemalla sitä hakusanalla.


Jatkuvaislaskutteisen tilauksen lomake avautuu täytettäväksi uuteen ponnahdusikkunaan. Lisää jatkuvaislaskutteisen tilauksen tiedot. Voit täydentää tietoja jälkeenpäin. Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.


  • Tuote: Valitse tuote joko suoraan valintalistalta tai hakemalla sitä hakusanalla tai tuotekoodilla.

  • Myynti- ja ostohinta: Tulee oletuksena valitun tuotteen mukaan. Hintoja voi muuttaa lomakkeella.

  • Laskutusperuste: Valitaan kuinka pitkältä ajalta veloitus muodostuu, esim. laskutusperuste on 2, jolloin veloitus muodostuu kahdelta kuukaudelta.

  • Laskutusjakso: Valitaan kuinka usein veloitus muodostuu, esim. laskutusjakso on 3, jolloin lasku muodostuu kolmen kuukauden välein.

  • Aloituspäivämäärä (*): Voi laittaa sen kuun ensimmäisen päivän, jolloin laskutus alkaa. Jos laittaa muun kuin ensimmäisen päivän, laskutusväliksi otetaan seuraava täysi kuukausi.

  • Tilauspäivämäärä (*): Päivämääräksi kannattaa antaa se päivämäärä, jolloin sopimus on allekirjoitettu tai tilaus on tehty.

  • Lopetuspäivämäärä (*): Päivämääräksi kannattaa antaa sopimuksen viimeinen voimassaolopäivä, jos sopimus on määräaikainen. Jotta myyntirivit muodostuu, tulee lopetuspäivämäärän olla tulevaisuudessa.

  • Laskutuspäivä: Voidaan määritellä haluttu laskutuspäivä, esim. kuun ensimmäinen tai viimeinen päivä.

  • Laskutuspäivä muodostetaan:Voidaan määrittää mille kuukaudelle laskutuspäivä halutaan:
    • Edellinen kuukausi, 1kk taaksepäin: Ohjelmistolisenssi 1.4.-30.4.2018, laskutuspäivä 31.3.2018.
    • Laskutusjakson kuukausi: Ohjelmistolisenssi 1.4.-30.4.2018, laskutuspäivä 30.4.2018.
    • Tuleva kuukausi, 1kk eteenpäin: Ohjelmistolisenssi 1.4.-30.4.2018, laskutuspäivä 31.5.2018.

  • Luo myyntirivit vuoden loppuun saakka: Voidaan määritellä, minkä vuoden loppuun asti myyntirivit tehdään valmiiksi, esim. kuluvan vuoden loppuun.

  • Myyntien status:Voidaan määritellä laskutetaanko tuote automaattisesti:
    • Kesken: Ei laskuteta automaattisesti.
    • Laskutusvalmis: Laskutetaan automaattisesti.

  • Valitse lopuksi "Tallenna".


jatkuvaislaskutus-02.png


Tallennuksen jälkeen luodut myyntirivit näkyvät jatkuvaislaskutteisen tilauksen alla. Tätä kautta myyntejä voidaan tarvittaessa yksitellen muokata tai poistaa. Myynnit näkyvät myös projektin koontinäkymässä, josta niitä voi muokata yksitellen.


Huom! Mikäli sopimusriville annetaan myös ostohinta, muodostetaan myyntien lisäksi myös ostot. Ostot näkyvät myös projektin koontinäkymässä, josta niitä voidaan muokata yksitellen.


jatkuvaislaskutus-03.png


Uusien myyntirivien luominen koko sopimuskannalle


Myyntirivit luodaan koko sopimuskannalle valinnalla Laskutus > Jatkuvaislaskutteiset > Luo sopimusten myyntirivit.


Muista ensin päivittää oikeat hinnat osaprojektien jatkuvaistilauksille, jos sopimushintoja on muutettu. Uusien myyntirivien luonti kannattaa tehdä esim. ylläpitäjän toimesta, joka tarkastaa ennen toimenpidettä tilausten oikeat hinnat ja ettei myyntirivejä ole mahdollisesti osalle tilauksista jo ehditty tekemään.


jatkuvaislaskutus-04.png


Sopimuskannan tarkastelu


Sopimuskanta voidaan hakea valinnalla Laskutus > Jatkuvaislaskutteiset > Sopimuslaskutus.


Hae sopimuskannasta


  • Kirjoita "Hakusana" -kenttään asiakkaan, osaprojektin, tuotteen, tai tarkenteen nimi tai osa siitä ja valitse joko "Hae" tai klikkaa Enter-näppäintä

  • Mikäli "Hakusana" -kentän jättää tyhjäksi, hakutuloksena tulevat kaikki järjestelmään syötetyt voimassaolevat jatkuvaislaskutteiset tilaukset

  • Hakua voi myös rajata Yhtiön, Asiakkaan, Osaprojektin, Tuotteen, Asiakasvastaavan tai Liiketoiminta-alueen mukaan

  • Haku voidaan rajata myös voimassaolon mukaan


jatkuvaislaskutus-05.png



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.